主题：远兴能源：发行10亿公司债

2012年01月13日 04:38 来源： 证券时报

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　　远兴能源（000683）今日公告，将采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式，发行2011年公司债券，本期债券发行金额为10亿元。网上发行代码为“101699”，简称“11远兴债”。网上认购日为1月17日。

　　本期债券募集资金中的2亿元将用于偿还金融机构借款、调整债务结构，其余8亿元用于补充公司流动资金，改善公司资金状况。发行完成后，将改善公司负债结构以及短期偿债能力，同时将完善公司融资结构化解资金成本上升风险。 公告显示，本期债券为5年期固定利率债券。债券票面利率预设区间为7.60%～8.10%，最终票面利率根据询价结果确定，网上、网下预设的发行数量分别为2亿元和8亿元。债券票面利率在债券存续期限的前3年内固定不变。

　　本期债券评级为AA级；发行人2011年9月30日合并报表中归属于母公司所有者权益为23.18亿元，合并口径资产负债率为45.38%，母公司口径资产负债率为17.13%；发行人最近3个年度实现的年均可分配利润为3.73亿元（2008年、2009年及2010年公司实现的归属于母公司平均净利润），预计不少于本期债券1年利息的1.5倍。本期债券无担保。


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