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主题:中集集团:新箱需求总量将持续增长 “谨慎推荐”评级
目前全行业20英尺干货箱3月份报价为2400~2500美元/TEU,比2011年底上升50~100美元。预计公司一季度主营业务净利润低于2.6亿元,EPS小于0.1元/股。从二季度起箱量箱价有望持续回升。从中长期判断,2012年是集装箱制造业周期底部,未来5年新箱需求总量将持续增长,年复合增速14.3%。其中,旧箱替换需求是“刚需”,未来5年年均200万TEU。
公司一季度业绩见底的预期已基本被市场所消化,新箱造价和集运价格提升构成股价短期上涨催化剂。维持公司2011年/2012年/2013年EPS1.35/0.80/1.37元/股的盈利预测。集装箱竞争环境优化使公司业绩存在较大的超越期的可能性,公司当前股价也具备长期投资价值,故上调至“谨慎推荐”评级。
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