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主题:南方航空持平 德银重申买入评级
南方航空(01055-HK)持平,现报3.96港元,成交额1878万港元。德银维持该股长线买入评级,但将目标价由5.8港元下调至5.1港元,指其为内地航空股中估值最平,其80%业务来自表现稳健的内地航线,收入客公里增长10%为内地航空股中最高。
德银称,因运量增长放缓、油价上升,三者去年纯利按年跌7%-28%;但三者营运表现(尤其是运量增长)较区内同业平均高出一倍,另料未来数年呈结构性的供需平衡。
该行又表示,尽管对2011及2012年内地航空股的盈利持保守看法,但相对地区性同业而言,对中国航空运量的增长维持乐观看法。
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