主题：交通银行拟非公开发行融资566亿元补充核心资本


　　2012年3月15日，交通银行（601328）董事会审议通过了关于非公开发行A股和H股方案的决议。交行本次非公开发行融资总额约人民币566亿元，将用于补充公司资本金，提高核心资本充足率。

　　根据方案，交通银行本次拟向境内外特定投资者以定价方式发行A股和H股股票，其中，发行A股股票65.42亿股，发行价格为4.55元/股；发行H股股票58.35亿股，发行价格5.63港元/股。募集资金总额约人民币566亿元，扣除相关发行费用后全部用于补充核心资本。

　　根据相关规定，交通银行A股发行对象认购的本次非公开发行的A股股票，自发行结束之日起36个月内不得转让。H股发行对象承诺，其认购的本次非公开发行的H股股票，自发行结束之日起3个月内不转让。

　　对于本次交行A+H定向增发方案，两地监管机构初步表示认可和支持。监管部门认为本次定向增发方案符合法律法规要求，并充分参考了市场惯例。大银行首次同时通过境内外资本市场向少数投资人定向募集的方式，对市场冲击最小。

　　截至2011年9月末，交行核心资本充足率为9.24%，随着监管要求的提高，交行面临补充核心资本的迫切需要。此次非公开发行完成后，交行资本充足率及核心资本充足率将可获得提高。

　　交通银行本次发行方案尚需提请股东大会审批，并报请中国银监会、中国证监会等监管机构核准。

【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。