主题：长安汽车与鹿港科技将发行公司债

2012年04月19日 11:49 来源： 上海证券报
　　长安汽车（000625）总额不超过19.80亿元的公司债券将于4月23日开始发行，本期债券的募集资金除发行费用后，全部用于补充公司的流动资金。

　　经联合信用评级有限公司综合评定，长安汽车主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA，并由中国长安汽车集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。截至2011年9月30日，长安汽车净资产为146.97亿元，2008至2010年最近三个会计年度实现的年均可分配利润为10.57亿元，预计不少于该债券一年利息的1.5倍。长安汽车的合并口径资产负债率为55.95%，母公司资产负债率为45.18%。

　　根据公告，本期债券为5年期固定利率，票面利率预设区间为4.90%至5.40%，最终利率由发行人和保荐人根据网下向机构投资者的询价结果在预设区间范围内协商确定。发行结束后，长安汽车将积极申请本期债券在深交所上市。

　　鹿港科技（601599）今日公告，公司将发行总额为4亿元公司债券，债券简称“11鹿港债”，为5年期固定利率债券，票面利率预设区间为7.75%至8.25%。本期债券募集资金将用于补充流动资金，偿还公司债务，优化负债结构。

　　经鹏元资信评估有限公司综合评定，鹿港科技的主体长期信用等级为AA-，本债券信用等级为 AA。公司前四大股东将用合法持有的鹿港科技有限售条件流通股（自2014年5月27日起可上市交易）7200万股对本期债券进行质押担保。

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