主题：沙隆达重组低于预期 中农化注入两家农药公司

2012年05月10日 06:45 来源： 第一财经日报

　　因重组停牌3个月的沙隆达（000553.SZ、200553.SZ）昨日晚间公布重组预案，公司以非公开发行股份的方式购买实际控制人中国化工农化总公司（下称“中农化”）持有的江苏安邦80.93%股权、江苏淮化70%股权。同时非公开发行股份配套融资约2.39亿元。

　　据了解，江苏安邦主营业务为氯碱、农药和邻甲苯胺等精细化工产品的生产，2011年营业收入17.56亿元，净利润5144万元。江苏淮化主营业务为硝基甲苯、邻甲苯胺等化工产品和农药原料产品的生产，2011年营业收入12.12亿元，净利润1527万元。

　　沙隆达此次拟购买资产的预估值合计约为7.17亿元，预估增值约为3.62亿元，增值率为102.34%。为此，公司拟向中农化发行股份购买资产，发行价格为5.43元/股，为收购上述资产拟非公开发行的股份为13196.67万股。同时，公司拟向符合条件的不超过10名（含10名）特定投资者非公开发行股份募集配套资金，发行价格不低于5.43元/股，发行股份数约为4398.89万股。配套融资所募集资金拟用于加强本次并购重组整合和补充流动资金。

　　农化行业研究人士认为，本次资产重组低于市场预期。据介绍，市场风传本次重组系中农化对旗下农用化学品资产进行大整合，可能将全部优质农业资产注入沙隆达。

　　对此，重组预案的解释是，山东大成农药股份有限公司（*ST大成（600882），600882.SH） 正在进行并购重组，佳木斯黑龙农药化工股份有限公司经营情况不佳，安徽省石油化工集团有限责任公司在中农化控制下未满三年，均不符合本次重组条件。


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