主题：中投证券给予金龙汽车“推荐”评级

中投证券分析师今日指出，金龙汽车(9.01,-0.08,-0.88%)（600686.SH）的看点主要在于，其客车业务的内生增长及公司后续可能的股权整合。公司的大中型客车业务具有较为明显的弱周期性，未来三年年复合增长15%左右，产品结构调整和均价提高有效转移钢价成本压力，毛利率有望维持稳定，公司内生性增长稳定。

　　目前市场对金龙汽车的后续股权整合寄予较高预期，后续股权整合主要体现在两块：一、通过股权划转将苏州金龙由间接子公司变成直接子公司，完成后金龙汽车对苏州金龙的权益比例将由目前的30.6%提升到60%。二、目前厦门机电持有大金龙24%股权，市场对厦门机电将这块股权注入上市公司存有较高预期。给予公司“推荐”评级。



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