主题：5月汽车消费动态指数报告:豪车市场显疲态

一、指数构成及概述

　　基于本报告TPB延展模型（计划行为理论模型）的关注指数、口碑指数、对比活跃指数的结构关系是：要预测一个车型销量的升降走向需要综合考察三项指标在纵向维度上的变化。

　　如果只有关注度指标上升，而其他两项指标不高，说明该车型还处于消费者的认知了解阶段，离实际购买行为的产生还有距离。

　　如果在关注度指数和口碑指数上有上升，但在对比活跃指数上不高，说明该款车型在市场推广上已经有效果，但还需要在“临门一脚”购买行为的营销上加强。

　　如果只是对比活跃指数高，其他两项指数不高，说明该车型在消费者心目中只是一个参照物，不是直接的购买对象。

　　二、本期报告发现及结论

　　1. 紧凑型、中型、SUV三种车型将成为后续市场的热点，豪华车市场的发展势头可能疲软。从关注度、口碑、对比活跃度三项指标来预测汽车市场的下一步发展趋势，紧凑型、中型、SUV三种车型在三项指标体系中的得分都较高，即通过本报告可以预测这三种车型是下一步的增长型细分市场。而豪华车市场在关注度、口碑、对比活跃度三项指标上都偏低，后续市场值得担忧。

　　2. SUV市场是本月一个市场动向热点。在SUV市场中，主要由德系车和日系车主导。代表车系有上海大众途观，一汽奥迪Q5、东风本田CR-V、东风日产逍客等。


　　上海大众途观，东风本田CR-V将引领SUV市场。上海大众途观，东风本田CR-V在关注度、口碑、对比活跃度三项指标上都较突出，尤其在车系与车型两个层次的关注度上都明显高于其他车系。这两者将在增长型的SUV细分市场中成为引领者。

　3. 2012年4月汽车企业关注度前十名榜单：大众、奔驰、丰田、现代、奥迪、本田、日产、宝马、起亚、雪佛兰。大众连续三个月以绝对优势高居榜首。奥迪首次入围排行榜前五名，日产继第一季度后首次跌出前五，位居排行榜第七。此外，雪佛兰最近三个月的关注指数呈现逐月下降。



2012年2-4月汽车品牌关注指数变化情况
　　4. 4月份上海大众、东风日产、长城汽车(601633,股吧)、一汽大众、北京现代、上海通用雪佛兰、比亚迪、长安福特、宝马、大众进入品牌排名前十。

　　一是上海大众、东风日产、一汽大众、北京现代在最近三个月都进入榜单前十名；二是长城汽车、上海通用雪佛兰和宝马本月份排名明显上升；三是东风日产在最近三个月呈现逐月下降，并在本月让出了汽车品牌关注指数的第一名；四是上海大众最近三个月关注度稳步升高，在本月超过东风日产，跃居第一名。

　　五是本期报告新进入前十名的是长城汽车、上海通用雪佛兰、比亚迪、宝马、大众，跌出前十名的汽车品牌包括上海通用别克、东风本田、东风悦达起亚(微博) 、奥迪、一汽丰田在本月跌出前十榜单。

　　5. 微型车市场的结论摘要：

　　5.1 微型车市场主要由国产车领衔。代表车型包括长安铃木奥拓1.0L、长安汽车(000625,股吧)(微博)奔奔MINI1.0L、比亚迪F0 1.0L等，它们在TPB延展模型的三项得分中均排名前五，是微型车市场的“三叉戟”。

　　5.2 数据分析显示：smart Fortwo 1.0L的车型关注指数，对比活跃指数均较高，但是口碑指数较差，有必要进一步加强口碑建设。

　　6. 小型车市场的结论摘要：

　　6.1 东风悦达起亚K2 1.4L、广汽本田锋范1.5L领衔小型车市场，其三项指数得分均位居前三。北京现代瑞纳1.4L口碑指数影响了其在TPB延展模型的整体评价，其口碑指数得分未进入榜单前十。

　　6.2 广汽本田飞度、广汽本田锋范、上海汽车-MG3、长安汽车CX20、东风日产骊威、上海大众POLO、长城汽车炫丽本月首次进入口碑榜单前十。其中广汽本田锋范、上海大众POLO的关注指数和对比活跃指数也位居前十。成为本月小型车市场的亮点品牌。

　　7. 紧凑型车市场的结论摘要：

　　7.1 一起大众速腾本月口碑大幅下降，跌出榜单前十；一汽大众捷达、一汽大众高尔夫、东风日产轩逸三匹黑马进入榜单前三。

　　7.2 长安逸动1.6L本月上升势头强劲，车型关注由上个月的42名到本月的第5名，对比活跃指数由46名上升到第7名。但是还需加强口碑建设。

　　7.3 吉利帝豪EC7 1.5L是唯一的口碑和关注排名均进入前十的国产车，但是其对比活跃指数未进入榜单，根据TPB延展模型理论，还需进一步加强市场营销上策略。

　　7.4 荣威5501.8L只有关注指数进入前十，其余两项指数均未进入前十。说明荣威550 1.8L还处于消费者的认知阶段，有进一步开拓市场的潜力。

　　7.5 紧凑型市场中一汽大众在腾讯汽车频道中非常活跃：一汽大众速腾1.6L、一汽大众速腾1.4L和一汽大众宝来1.6L连续两个月占据关注指数和对比活跃指数前十；在口碑方面，一汽大众捷达、高尔夫排名口碑指数第一二位。

　　8. 中型车市场的结论摘要：

　　8.1 在上个月的对比活跃度下降趋势下，第八代索纳塔本月全面强势反弹，本月第八代索纳塔2.0L在车型关注和对比活跃指数排名榜首，在车系口碑方面也排名第六。

　　8.2 北京现代第八代索纳塔、上海通用别克君威、广汽丰田(微博)凯美瑞、广汽本田雅阁保持良好的势头，其TPB延展模型的车型关注、对比活跃指数和车系口碑指数进入前十名。

　　8.3 第八代索纳塔、东风悦达起亚，一汽大众迈腾、一起奥迪的车型关注度和对比活跃指数均排名第一至四名。除了第八代索纳塔以外，其余三种品牌需要加强车系口碑建设。

　　9. 中大型车市场的结论摘要：

　　9.1 一汽奥迪A6L、华晨宝马5系、宝马5系、一汽丰田皇冠在本月势头良好。

　　9.2 华晨宝马5系2.5L、宝马5系3.0L、华晨宝马5系3.0L、一汽丰田皇冠2.5L在TPB延展模型的三项指标中得分势头良好。

　　9.3 上海通用别克林荫大道、红旗盛世、起亚K9有较好的关注度和良好的口碑、需要加强市场营销力度。

　　9.4 北京奔驰E级、雷克萨斯GS系列、捷豹XF有较高的关注度。需要进一步加强口碑建设和市场销售战略。

　　10. 在豪华车市场的结论摘要：

　　10.1 本月宝马7系、奥迪A8L在车系关注、口碑指数、对比活跃指数得分均势头良好。捷豹XJ、劳斯莱斯幻影、马萨拉蒂总裁在腾讯网民心中的表现略逊一筹。

　　10.2 大众辉腾本期表现持续下滑，需注意。对比活跃指数TOP10中没有大众辉腾的车型；此外大众辉腾的口碑在腾讯网民中也比较差。

　　10.3 奥迪A8L本月口碑指数较差，需关注。本月奥迪A8L口碑指数跌出前十。需要引起高度关注，加强口碑建设。

　　11. MPV市场的结论摘要：

　　11.1 上海大众途安1.4L、上海通用五菱宏光1.4L、东风风行菱智1.6L、上海通用五菱宏光1.2L、江淮和悦RS 1.5L、江淮和悦RS 1.8L、广汽丰田逸致1.8L。在TPB延展模型的三项指数排名均靠前。

　　11.2 在MPV市场中，德系车、美系车、日系车和自主品牌车奇虎相当。上海大众途安、上海通用五菱宏光、广汽丰田逸致、江淮和悦是这些车系的代表。

　　12. SUV市场的结论摘要：

　　12.1 东风本田CR-V是被腾讯网民最看好的车型，TPB延展模型的关注指数、口碑指数和对比活跃指数排名第二。

　　12.2 广汽丰田汉兰达2.7L相比于上个月，口碑指数大幅提升，位居口碑指数第一名。还需进一步提高对比活跃度，在加强市场营销策略。

　　12.3 在SUV市场中，主要由德系车和日系车主导。代表车系有上海大众途观，一汽奥迪Q5、东风本田CR-V、东风日产逍客等。

　　13. 在跑车市场的结论摘要：

　　13.1 跑车市场主要由进口车主导，上个月唯一进入榜单的国产车比亚迪S8 2.0L只在对比活跃指数上进入前十榜单。

　　13.2 跑车基本上由德系车主导。主要品牌包括奥迪、布加迪威航、兰博基尼、宝马、保时捷、宾利、阿斯顿马丁、大众等。

　　三、互联网汽车消费动向指数报告之关注指数


　　1、汽车企业网络关注指数



2012年4月汽车企业关注指数TOP10
　　对四月汽车企业关注指数的分析显示，大众高居榜首，其关注指数高达90.94，与分别位于第二和第三的奔驰、丰田（关注指数分别为85.22和84.94）拉开较大差距。另外现代、奥迪、本田、日产、宝马、起亚、雪佛兰也进入前十。


　　2、品牌关注指数



2012年4月汽车品牌关注指数TOP10
　　品牌关注指数是一个相对抽象层面的考察指标，是产品质量、营销、广告等多重因素的影响结果。

　　本期报告显示，上海大众的品牌关注指数最高，为85.70，东风日产、紧随其后。进入前十榜单的还有长城汽车、一汽大众、北京现代、上海通用雪佛兰、比亚迪、长安福特、宝马、大众。

　　3、车系网络关注指数


　　车系是汽车市场竞争的主打队形。车系关注指数是一个车系整体市场水平的直观体现。本报告将车系划分为9大类：微型车、小型车、紧凑型、中型车、中大型车、豪华型车、MPV、SUV、跑车。



2012年2-4月紧凑型车TOP3关注指数变化情况
　　对紧凑型车细分市场的分析显示，总体来看关注指数极高，前五名的得分都在88以上，后五名也都在80分以上。一汽大众速腾，上海通用雪佛兰科鲁兹领跑关注指数第一集团，其中一汽大众速腾是所有车系中关注指数最高的。吉利帝豪EC7系，上海大众朗逸、长安福特福克斯、长安汽车逸动、一汽大众宝来、长安福特福克斯、东风本田思域和长城汽车腾翼(微博)C50入围榜单前十。

　　在中大型车细分市场中，总体指数偏低，仅有位于第一集团的一汽奥迪A6L，华晨宝马5系的关注指数大于60，与其余车系拉开较大的差距。另外入围前十的有一汽丰田皇冠，北京奔驰E级，宝马5系，起亚K9，雷克萨斯GS系列，捷豹XF，上海通用别克林荫大道，红旗盛世。

　　豪华车细分市场中，总体来看进入榜单前十的车系呈现三个阶梯：第一阶梯的宝马7系依旧领跑关注指数；位于第二阶梯的大众辉腾，奥迪A8L，奔驰S级紧随其后。第三阶梯的捷豹XJ，劳斯莱斯幻影，玛莎拉蒂总裁，雷克萨斯LS系列，迈巴赫，劳斯莱斯古思特。

　　在SUV细分市场中，总体来看关注指数较高，仅次于紧凑型车细分市场，位列第一集团的上海大众途观，东风本田CR-V与后几名拉开较大差距，其关注指数都在90以上。宝马X3，英菲尼迪FX，长城哈弗(微博)H6，东风日产逍客，比亚迪S6，宝马X6，一汽奥迪Q5，保时捷卡宴入围前十。

　　4、车型网络关注指数


　　在车型层面，将所考察的上千款车型分为微型车、小型车、紧凑型车、中型车、中大型车、豪华型车、MPV、SUV、跑车九个细分市场类别。在不同的细分市场中，关注指数的分布特点差异明显。



2012年4月豪华车车型关注指数TOP10
　　在中型车细分市场中，总体来看关注指数较高，前十名的车型得分都在80以上。

　　详细分析：第一集团的北京现代第八代索纳塔2.0L和东风悦达起亚K5 2.0L领跑关注指数，其关注指数分别为91.54和91.44。一汽大众迈腾1.8L，一汽奥迪A4L 2.0L，华晨宝马3系2.0L，一汽马自达(微博)6 2.0L，上海通用别克君威2.0L，广汽丰田凯美瑞2.0L，东风标致5082.0L，广汽本田雅阁2.0L入围前十。

　　在中大型车细分市场中，总体来看关注指数较低，前十名的得分相差较大，仅有前三名指数高于60。

　　具体分析显示：华晨宝马5系2.5L以82.21的关注指数位列榜首，宝马5系3.0L，华晨宝马5系3.0L，一汽丰田皇冠2.5L，宝马5系2.5L，北京奔驰E级1.8L，奔驰E级1.8L，捷豹XF3.0L，上海通用凯迪拉克SLS赛威2.0L，宝马5系4.4L入围前十。

　　在豪华车细分市场中，总体关注指数偏低，榜单前十的车型大致可以分为三个梯队。其中第一梯队的宝马7系3.0L以66.97的关注指数居于榜首，奥迪A8L 3.0L紧随其后。第二梯队的有劳斯莱斯幻影6.7L，宝马7系6.0L。其余入围榜单前十的有奔驰S级5.5L，宝马7系4.4L，奔驰S级3.0L，奔驰S级3.5L，奥迪A8L 6.3L，大众辉腾6.0L。

　　四、互联网汽车消费动向指数报告之网络口碑指数

　　网络口碑指数是TPB延展模型的第二层次，表示消费者开始有了舆论，形成对一个产品的一定议程和社会看法，也就是有了一定的主观规范。这种主观规范往往对个体行为具有显著的影响。如不同文化地区民众的行为差异就是受到这种规范的影响。简单说就是一种氛围。对于汽车网络而言就是网友的评论和打分。


　　腾讯汽车口碑指数分为三个模块，包括总点评数、点评评分（外观造型、舒适度、性能配置、售后服务）、正反评价标准数（采取了八项指标:发动机、油耗、安全刹车、架控、空间车胎噪音、性价比、车身设计做工、售后服务）。利用统计学和传播学的分析方法，将各项得分标准化，且按照最优的权重分配，最后得到腾讯汽车的综合得分。



2012年4月小型车口碑指数TOP10
　　总体上看，紧凑型、中型、SUV的口碑指数较高；微型车、豪华车、中大型车的口碑指数普遍偏低；MPV、跑车、小型车的口碑指数较为集中。与上月相比，每个细分市场的网络口碑指数排名都有所变动，众多往期口碑指数较高的车系依然在榜，却也不乏后起之秀。


　　第一，在微型车市场中，车系得分普遍偏低，均在60分以下。长安汽车奔奔MINI夺冠，菲亚特500以微弱差距次之，这两款车系排名较上月均大幅攀升，也是该细分市场仅有的两款得分在50分以上的车系。长安铃木北斗星继二月份后第一次进入榜单前十，并斩获第三名。上海通用乐驰、长安铃木奥拓、奇瑞QQ3、全球鹰熊猫排名较上月有所下降。比亚迪F0、众泰汽车(微博)江南TT、海马汽车(000572,股吧)爱尚作为新秀入围前十。



2012年4月中大型车型口碑指数TOP10
　　第二，在小型车市场中，广汽本田飞度、广汽本田锋范、东风悦达起亚K2领衔前三。上月车系除起亚K2、爱唯欧、长安福特嘉年华在榜单之外，其余车系均跌出前十榜单。小型车口碑指数的前十名清一色是国产车，由于小型车造价便宜，配置较低，而买小型车的大多是工薪阶级，价格是该类消费者的第一考虑因素，品牌的影响被弱化，国产车的优势就被凸显。

　　第三，在紧凑型车市场中，车系口碑指数均在60分以上，为各细分市场中得分最高的。一汽大众捷达、一汽大众高尔夫、东风日产轩逸三匹黑马进入榜单前三。长安福特福克斯由上月第二名降至第四名、其余车系包括上月冠军一汽大众速腾均跌出榜单前十。帝豪EC7系、上海通用雪佛兰科鲁兹、东风日产骐达、东风本田思域、东风雪铁龙(微博)爱丽舍、别克英朗XT位列榜单第五至第十位。

　　五、互联网汽车消费动向指数报告之车型对比活跃指数

　　车型对比作为市场反应先行者，是消费者进行消费行为前的动态。车型被对比的次数越多,则关注此车型的人群越多,对比活跃指数也就越高。因此，车型对比活跃指数能很好反应细分市场中各车型的活跃度状况。

　　本月各细分市场的活跃程度与上月基本一致，紧凑型车市场最活跃，小型车市场、中型车市场、中大型车市场、SUV市场较活跃，微型车市场、MPV市场、跑车市场活跃度均一般，豪华车市场活跃度相对最低。


　　各细分市场活跃车型与上月基本一致，但也不乏本月突出活跃车型。紧凑型车市场中长安逸动 1.6L活跃度由上月46位提升至本月第7位。豪车市场中玛莎拉蒂总裁 4.7L由上月13名晋级本月榜单第十。跑车市场中布嘉迪威航8.0L由上月7名攀升至3名。



2012年4月中大型车型对比活跃指数TOP10
　　第一、在中大型车细分市场top10中，前两位一汽奥迪A6L 2.0L、华晨宝马5系 2.5L均在80分以上，其余也都在65分以上，依次为华晨宝马5系 3.0L、一汽奥迪A6L 2.5L、一汽奥迪A6L 2.8L、北京奔驰E级 1.8L、一汽奥迪A6L 2.4L、一汽奥迪A6L 3.0L、宝马5系 3.0L和一汽丰田皇冠 2.5L，表明中大型细分市场在整个市场中较活跃。其中，仅宝马5系3.0L为进口车，其余均是国产。

　　本月榜单入围车型与上月相同，仅车型有细微波动。


　　第二、在豪华车细分市场top10中，仅前二超过60分，分别为宝马7系 3.0L、奥迪A8L 3.0L，与其他细分领域相比较而言，活跃度很低。其余八位依次为：劳斯莱斯幻影 6.7L、奔驰S级 5.5L、奔驰S级 3.5L、奔驰S级 3.0L、宝马7系 6.0L、宝马7系 4.4L、捷豹XJ 5.0L和玛莎拉蒂总裁 4.7L。前十仍然被进口车完全占领。



2012年4月SUV车型对比活跃指数TOP10
　　第四、在SUV细分市场top10中， 所有均在80分以上，其中三名超过90，依次为上海大众途观 1.8L、一汽奥迪Q5 2.0L和东风本田CR-V 2.0L，说明SUV在整个市场中活跃度很高。其余七位分别为：长城哈弗H6 2.0L、一汽丰田RAV4 2.0L、北京现代ix35 2.0L、东风日产逍客 2.0L、比亚迪S6 2.0L、华晨宝马X1 2.0L及上海大众途观 2.0L。本月前十入围车型未发生变化，只是名次略有波动。

　　华晨宝马X1 2.0L的名次出现较大下滑，由上月第五下跌至第九。


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