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主题:邀5机构追加认购广州控股勉强完成定增
2012年07月04日 01:56 来源: 每日经济新闻 7月4日,广州控股(600098)(600098,收盘价6.89元)公告称,非公开发行7亿新股已募集完毕。
由于市场低迷,广州控股在初步募集资金时遇到困难,只完成募集资金的84.45%。
第一轮募资结果是:所有募集对象全额获配,但仍然还有1.062亿股无人认购,所以主承销商中信证券(600030)以追加认购邀请的方式才完成募资。
《每日经济新闻》记者注意到,根据此前增发预案显示,广州控股拟向不超过十名特定投资者发行不超过7亿股新股,发行价格将不低于每股6.52元(由于除息,后来发行底价定为6.42元),募集资金总额不超过43.85亿元。
其中,控股股东广州发展集团拟以其拥有的广州燃气集团有限公司100%的股权来认购本次非公开发行的部分股票,广州燃气集团100%的股权评估值约为18.54亿元。
其他投资者以现金认购剩余部分,预计募集现金25.31亿元,其中除3亿元补充流动资金外,余下22.31亿元将用于投资珠海LNG一期项目、广州亚运城燃气配套项目、广州市天然气利用工程三期工程(西气东输项目)项目和珠江电厂煤场环保技改项目等4个新建项目。
但是可能由于市场低迷,6月1日~7月3日,广州控股加权平均价仅为6.896元,所以6月14日下午14点至16点,在认购邀请书规定的时间内,除控股股东发展集团提交认购确认函外,只有6家投资者提交了申购报价单,完成募资5.7682亿股,只占募集目标6.8302亿股的84.45%。即有1.062亿股无人认购,涉及募集资金6.82亿元。
由于此次非公开募资对象不能超过十家,但是初步认购的募资对象已经有7家 (包含控股股东),所以为了完成募资,承销商中信证券只能向另外三家机构追加募集资金。
其中南方基金、鹏华基金、广东粤财投资控股三家分别认购了3650万股、1250万股、3300万股,但仍不能完成募资。承销商又再次向此前已经参与认购的中国长江电力(600900)和易方达基金发出追加认购邀请,两者后来又追加认购了1650万股和770万股才将募资总额认购完毕。
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