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主题:东北证券:维持上海机场“谨慎推荐”评级
经过2011年低增长,2012年浦东机场业务量增速缓慢回升,其中国际航线旅客吞吐量持续复苏,货邮吞吐量呈现回暖迹象。浦东机场国际航线较多,航空货邮吞吐量较大,国际客货吞吐量持续回暖,浦东机场受益相对较大。2011年底,浦东机场中转率达到8%,在三大机场处于领先地位。未来浦东机场将继续推进枢纽建设,优化中转联程,提高辐射能力。
公司非航业务发展较快,未来非航业务仍是发展重心之一,在传统非航业务及非航业务外延拓展方面,公司都将着力推进。2012年二季度以来,油价明显下跌,公司参股的航油公司业绩预期下滑,由于油价长期走势升多跌少,下半年航油公司业绩仍有改善可能。未来随着浦东机场航空枢纽网络的推进,机场将通过航线网络汇集通过的客货源,长期发展前景良好。
东北证券预计公司2012-2013年净利润分别增长6.7%、10.9%,每股收益为0.83元、0.92元,2012-2013年预期PE为15倍、14倍,基于上海机场良好发展前景及相对合理的估值,维持公司“谨慎推荐”评级。
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