主题：长安汽车中期业绩预告点评:验证拐点

维持全年业绩预测,2013年步入高速成长期

我们维持对公司全年EPS0.33元的预测不变,今年的业绩增长来自新福克斯贡献、微车的结构调整/销量增长、自主轿车的费用控制,而我们看好的福特新一代车型渐次上市对合资公司业绩的高速拉动将从2013年开始全面体现,维持2013-2014EPS0.63-0.98元的预测不变。公司具备未来2-3年业绩高速成长的前景,在行业内具有稀缺性,同时较低的PB估值和福特大幅改善的确定性使股价具备动态安全性,建议投资者积极配置,维持“买入”评级。


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