主题：银河证券：可关注伊利股份股价波动后的投资价值

2012年07月19日 08:55
来源：中国证券网

伊利股份[19.40 -0.92% 股吧 研报]近日股价出现大幅波动，市场有相关传言。

伊利股份 (SH:600887)最新价：19.40 0.18 0.92%行情走势大单追踪资金流向最新研报公司新闻最新公告个股股吧优股预测龙虎榜
我们的分析与判断：

（一）非公开增发有益于规模效应持续提升

（二）行业格局寡头集中趋势不改

（三）明确积极态度反映区别化资质

投资建议：

我们预测中报收入206亿元，归属净利润7.4亿元。

我们预测12年收入409亿元，净利润20亿元，12EPS1.25元，考虑增发最大股本摊薄EPS1.05元。综合公司在行业中各方面竞争地位，维持“推荐”评级。若股价继续向下波动，投资价值将凸显，投资者可积极关注。（银河证券研究所）

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