主题：保利地产：2009年高增长仍值得期待

周五地产股经过连续回调之后整体表现较为强劲，保利地产（600048.SH）在盘中走低后尾盘突然拉起，收盘上涨3.3％。整体来看，保利地产上半年销售认购额超百亿，销售面积和金额分别增长34.53％和39.42％，显出了其在市场调整中依然保持了稳定的增长。

　　行业研究员认为，上半年保利地产净利润预增220％以上，每股收益在0.36到0.42元之间，符合预期。此外，保利地产已实现利润和未结款项为全年业绩提供了较强的保障，考虑到未来销售仍然有一定的不确定性，预计公司2009年销售增长将趋于稳定，但盈利增长仍将可观。而保利地产公司债的成功发行，也有助于控制财务成本，减少短期贷款偿还风险，提升资金实力。预计保利地产2008年增长超过100％，2009年增长超过30％。

　　整体来看，保利地产今年以来累计跌幅也接近八成，调整幅度较大。2007年其每股收益达到了1.3元/股，目前市盈率仅有11倍，具有估值优势。

　　Topview的数据显示，7月10日至16日间5个交易日机构资金净流出3.57亿元，机构持仓减少2％，至52.5％，近期筹码向低持股区间流动，大单动向显示，本周DDX仅1日飘红，大单卖出显著。另外，Top10显示，基金净卖出明显，营业部资金接盘涌现。

　　此前在7月4日到7月9日保利地产连续4个交易日大涨的区间，机构资金却连续净流入，累计净流入额高达2.932亿元。



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