主题：广州控股关于全资子公司以非公开发行A股股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金

广州发展实业控股集团股份有限公司（以下简称“公司、 本公司”）董事会于 2012 年 8 月 10 日召开第六届第二次会 议，审议通过了《关于公司全资子公司广州燃气集团有限公 司以非公开发行部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的议 案》，现就相关事宜公告如下：

一、公司非公开发行 A 股募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]589 号文核准，公司以非公开发行方式向包括控股股东广州发展集团有 限公司在内的十家特定投资者发行了 683,021,806 股人民币 普通股股票（A 股），发行价格为 6.42 元/股；其中，广州 发展集团有限公司以其所持广州燃气集团有限公司 100%股权 作价 1,854,237,700.00 元参与认购，其余投资者以现金参与 认购。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会 师报字[2012]第 410281 号验资报告，本次非公开发行募集资 金总额为 4,384,999,998.70 元，募集现金总额为2,530,762,298.70 元；扣除全部发行费用 50,378,302.18 元 后，募集资金净额为 4,334,621,696.52 元，募集现金净额为 2,480,383,996.52 元。

广州燃气集团有限公司 100%股权已于 2012 年 6 月 13 日过户至本公司名下；募集现金部分也已全部存放于募集资金 存储专户中管理。

二、本次以部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的情况

公司全资子公司广州燃气集团有限公司（简称“燃气集团”）是本次非公开发行募集资金投资项目广州亚运城项目 燃气配套工程项目（拟投入募集资金 4.58 亿元）和广州市天 然气利用工程三期工程（西气东输项目）项目（拟投入募集 资金 6.84 亿元）的实施主体。2012 年 7 月 20 日，公司第六 届董事会第一次会议审议通过了《关于向全资子公司广州燃 气集团有限公司和广州原实投资管理有限公司增资的决议》， 同意向燃气集团增资人民币 11.42 亿元，用于上述两个募集 资金投资项目建设；该项增资采用分期增资方式，首期增资 人民币 9 亿元。

在保证不影响募集资金投资项目正常进行、不变相改变募集资金用途的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公 司财务费用支出，根据募集资金的实际使用情况，拟以向燃 气集团首期人民币 9 亿元增资中的 2.5 亿元（未超过本次非 公开发行募集现金金额的 10%）暂时补充燃气集团流动资金， 使用期限不超过自公司董事会批准之日起 6 个月，到期将归 还至募集资金存储专户。如因募集资金投资项目建设加速推 进导致对募集资金使用提前，燃气集团将根据项目实际资金 需求及时将用于暂时补充流动资金的闲臵募集资金归还至募 集资金存储专户。

燃气集团本次暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配 售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的 交易。



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