主题：中国交通建设股份有限公司2012年公司债券发行结果公告



2012年08月14日01:57

中国证券报
　　中国交通建设股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《中国交通建设股份有限公司2012年公司债券发行公告》，本次债券发行总额为人民币120亿元，发行价格为每张100元。本次债券10年期品种和15年期品种采取网下面向机构投资者询价配售方式发行；5年期品种采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

　　本次债券发行工作已于2012年8月13日结束，经发行人与联席主承销商共同协商，决定行使不同期限品种间的回拨选择权，5年期品种最终发行规模确定为60亿元人民币，10年期品种最终发行规模确定为20亿元人民币，15年期品种最终发行规模确定为40亿元人民币。本次债券具体发行情况如下：

　　1、网上发行

　　网上一般公众投资者的认购数量为73万元人民币，占本次债券5年期品种发行总量的0．012％，占本次债券发行总量的0．006％。

　　2、网下发行

　　网下机构投资者认购数量为1，199，927万元人民币，占本次债券发行总量的99．994％。其中，5年期品种认购金额为599，927万元人民币，占本次债券5年期品种发行总量的99．988％；10年期品种认购金额为200，000万元人民币，占本次债券10年期品种发行总量的100％；15年期品种认购金额为400，000万元人民币，占本次债券15年期品种发行总量的100％。

　　特此公告。

　　发行人：中国交通建设股份有限公司

　　保荐机构、联席主承销商：瑞银证券有限责任公司

　　联席主承销商：招商证券股份有限公司

　　2012年8月14日

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