主题：振华重工：港机订单亮点

中金公司

　　公司2012年上半年实现销售收入人民币9，831百万元，同比上升11.7%，实现归属母公司净利润-206百万元，亏损额相比去年同期有微小的下降，业绩低于前期的预测。港机业务：持续复苏，上半年订单存亮点。海洋工程业务：订单情况有一定下滑。预测公司2012-2014年EPS为0.069、0.269、0.421元，目前股价对应12-14年A股P/E分别为54.5X、13.9X、8.9X，B股P/E分别为28.0X、7.2X、4.6X。维持对公司“审慎推荐”的评级。



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