主题：国泰君安：民生银行买入评级 目标8.37港元


2012年09月19日11:17腾讯财经[微博]国泰君安
民生银行(01988 HK): 大股东趁近期市场抛售增持股票，正面
事件描述：根据港交所披露，民生的富豪股东史玉柱和郭广昌 趁近期跌市增持了股票。史玉柱在2012 年9 月6 日以每股均价5.76 港元增持了5 百万股，而郭广昌在2012 年9 月5 日以每股均价5.73 港元增持了8.1 百万股。
观点评论：大股东的行动对民生银行股票影响正面。民生银行近期针对最新经营情况开了分析员会议。小微企业贷款从9 月份起会提速。全年商贷通贷款增量将达到700-800 亿人民币，与去年比基本未变，可见商贷通仍为该行的核心战略业务。另外，民生近期的不良贷款产生频率也趋于稳定。
投资建议：我们对民生的评级为“买入”，目标价为8.37 港元。我们建议投资者摈除近期悲观情绪带来的噪音，趁近期股票价格调整收集民生银行的股票。

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