主题：郑煤机复星医药重启上市计划 港股IPO将重现生机


2012-09-20 17:46:34　来源: 财经网(北京)
有消息称，郑煤机将于下周四公开招股，集团前日已进行上市前的初步推介，预计集团最早在10月12日挂牌，集资39亿至46.8亿港元，将成为7月以来香港集资规模最大的IPO。据其初步招股文件，集团盈利贡献主要来自销售液压支架及钢铁及其他原料贸易带来的收益。

截至今年3月底止3个月，郑煤机的盈利为4.2亿元人民币，较去年同期的增长30.1%。不过，集团过去3年的毛利率表现波动，2009年至2011年集团的毛利率分别为25%、25.7%及24.2%。

而据外媒消息称，复星医药原定于本周进行的路演将延至下周，而招股计划将视乎市况而定。消息又称，复星医药仍计划于10月中挂牌，集资额约39亿至46.8亿港元。

据媒体报道，郑煤机已锁定两大基石投资者，包括伊泰煤炭（03948.HK、900948.SH）和华电福新能源（00816.HK）,将分别认购价值约3000万美元股份。

迄今为止，今年港股最大的IPO是4月底上市的海通证券（06837.HK、600837.SH），募集资金逾130亿港元，此后集资10亿美元以上的大盘股IPO便绝迹，市场主要由小型新股继续支撑。

香港中资证券业协会会长谢涌海此前曾表示，今年上半年香港市场IPO融资规模为43亿美元，而去年上半年为147亿美元。在募资规模大幅缩水的情况下，IPO市场竞争激烈，以往一宗IPO只需三家承销商，现在则动辄近10家。

此次郑煤机上市参与投行包括德银、摩根大通、瑞银、交银国际、中金、汇丰、中信证券国际、工银国际及麦格理。复星医药上市承销商主要是中金、德银、摩根大通和瑞银。

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