主题：潍柴动力：盈利预喜股价四日升18%

[FACE]ico2.gif[/FACE]　公司预计08年上半年净利润与07年同期调整前及调整后的净利润相比增长50%至100%，上年同期调整前和调整后的净利润分别为9.75亿元和8.51亿元。期内，潍柴共销售发动机超过20万台，同比增长43%。旗下控股子公司陕西重汽、陕西法士特齿轮业务也大幅增长，分别销售超过4万台重型卡车及30万台变速箱，同比增长约39%及35%。

　　中银国际发表研究报告称，公司上半年净利润预期14.63-19.5亿元，占该行全年盈利预测的62%-82%。该行预计内地推行欧3标准将令下半年重卡销售增长放缓，而钢价上涨也将对公司盈利产生较小的负面影响。目前该股A股与H股09年预测市盈率分别为8倍和6倍，估值具有吸引力，维持“优于大市”评级。

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　　瑞银日前发表报告称，调低潍柴动力目标价由42.5港元降至34.2港元，因该行调整其估值方法，目标价由预期08年市盈率12倍，降至预期09年市盈率9倍估值，维持其“中性”投资评级。瑞银称，潍柴中期业绩将为短期股价催化剂，但预期该股未来6-12个月仍会受压，面对包括销售及股本回报率的挑战，而且料其对手中国重汽(000951,股吧)（03808.HK）未来6个月的市占率将会增加。瑞银表示，调整潍柴08-10年每股盈利预测，将08年每股盈利预测由3.28元升至4.38元人民币，09年由3.47元降至3.21元。

　　此外，香港联交所昨日披露的数据显示，The Capital Group Companies(CGC)于7月18日，以每股平均价32.426港元，增持潍柴20万股H股，其持股量已由12.85%增至13%。


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