主题：特变电工：目标价位7.24元 买入-B评级

“涉矿”题材市场关注度高。对三个金矿的估值为：51.75吨储量和64.17亿元市值。扣除火电站建设资金11.125亿元后市值53.045亿元，按照公司拥有70%股权计算，可以增加市值37.1315亿元，每股增加市值1.41元。暂时维持公司盈利预测，2012年-2014年每股收益分别为0.46元、0.53元、0.57元。目标价位7.24元，上调至“买入-B”投资评级。

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