主题：消息快报-康缘药业:三季报点评


中银国际证券2012-10-31 11:30
公司大多数一线品种为独家品种,且几乎全部都已进入医保。我们看好优质产品线对于公司持续发展的支撑与独家品种资源的价格优势。重磅品种热毒宁注射液将持续受益于抗生素替代与地方基药放量,高增速有望持续,未来该品种若顺利进入新版基药目录则有望加速成长;潜在品种银杏二萜内酯葡胺注射液市场潜力巨大,将拉升公司估值;营销改革效果逐渐体现,妇科品种销售向好。目前公司股价相当于2012年业绩35倍市盈率,2013年业绩26倍市盈率,存在估值上升空间与业绩超预期可能。我们建议投资者积极关注。


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