主题：光伏下乡 政策发力万亿农村市场

　据中国证券报记者从权威渠道获悉，为响应国家号召，工信部正在牵头组织制定一项主题为“光伏下乡”的计划，旨在推动太阳能光伏发电大规模进入农村市场，搭乘未来城镇化建设的“顺风车”。此外，今年下半年以来相关部委密集制定的扶持光伏产业健康发展的政策，已汇总为一份国家层面的指导意见，近期有望印发。

　　开拓终端市场才有出路

　　根据权威预计，到2015年，我国光伏发电装机有望突破5000万千瓦。这将在2011年底300万千瓦的基础上攀升逾15倍，要实现如此大规模的跨越，意味着必须多元化开启国内光伏市场。国务委员马凯近期在江苏与五部委座谈时明确指出，国内市场启动的根本出路在于开拓终端市场。

　　终端市场的开拓，关键在于拓宽下游光伏电站应用的领域。在此方面，相关部委自下半年以来陆续发力：国家能源局宣布启动1500万千瓦的分布式光伏发电示范区申报，财政部则宣布将已推行近3年的“金太阳”示范工程新批规模扩容至300多万千瓦。

　　中国电子信息产业发展研究院光伏产业研究所副所长王世江指出，分布式示范区和“金太阳”示范工程的项目均集中于城市工业园区以及学校、医院和机关单位等公共机构的屋顶上，终端市场的布局还未深入到拥有更大应用潜力的农村市场。

　　而中国证券报从权威渠道获悉，工信部自今年5月份开始便密集调研太阳能光伏产品在农村地区的应用情况。调研发现，除极少数农村公立机构及偏远山区农村在零星使用外，农村地区几乎是光伏发电开拓的“真空区”。因此，工信部决定牵头组织实施一项庞大的“光伏下乡”计划。

　　据透露，该计划将以目前已深入实施的“节能惠品工程”为依托，分批次遴选符合市场需求的太阳能光伏发电产品及企业目录，选用目录中产品的农户及开发商将获得国家补贴，以此来唤起农村对于光伏产品的市场需求。


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马凯调研无锡尚德 光伏业发展指导意见呼之欲出

中国光伏产业在严冬时节迎来暖流。

“中共中央政治局委员、国务委员兼国务院秘书长马凯一行莅临无锡尚德电力。” 12月7日下午3点，无锡尚德太阳能电力有限公司网站挂出这则短讯。

马凯是在12月6日考察尚德的，这是他此番来江苏进行光伏产业调研的最后一站。到无锡前，马凯一行在12月6日这天还考察了徐州的中能硅业、保利协鑫和常州的天合光能。12月7日，马凯在无锡召开了光伏产业发展座谈会。

“马凯他们这次是有备而来，在此之前，国家发改委等各大部委已花数月时间对中国光伏产业提前做了调研，并已草拟了一份支持光伏产业发展的草案。”参加座谈会的一位知情人士告诉本报记者。

据马凯在座谈会上透露，根据这次座谈会的意见，国家将要出一个对光伏产业发展的指导意见，还将出台几个用于实际操作的配套文件。

马凯此番南下，正值中共十八大刚刚结束，中央经济工作会议即将召开之际。在马凯到江苏前，12月4日，新一届中共中央政治局在总书记习近平主持下召开会议，分析研究2013年的经济工作，提出要着力扩大国内需求，加快培育一批拉动力强的消费新增长点，促进投资稳定增长和结构优化，要加快推进产业转型升级，推进产能过剩行业兼并重组、扶优汰劣。

这使得马凯的江苏之行，被视作今年中央经济工作会议的“热身之旅”，成为外间观察十八大后中国宏观经济政策趋势的一扇窗口。“中央高度重视战略性新兴产业以及清洁能源、可再生能源的发展。”马凯在江苏调研中表示，“光伏企业要加快结构调整与产业升级，提高技术创新能力，不断增强核心竞争力。”

尽管暖风频吹，但业界认为，光伏产业能否走出困境，仍存不明朗因素。

“行业本身的深层问题不解决，国家挽救光伏制造业的希望恐怕会成为泡影。”一位12月7日参加了与马凯座谈的光伏企业负责人向本报表示，之前几年国家出台的扶持政策并不少，但由于政策不落实，产能过剩导致恶性价格竞争等原因，作为产业链关键环节的光伏制造业并未能赚到钱，即使这次国家出政策把国内市场启动起来，大部分红利可能还是流入电站运营商囊中，制造业仍然无利可图。

一天跑了三个城市四家企业

马凯此次江苏调研可谓马不停蹄，12月6日一天就跑了3个城市。早晨8点，他便出现在位于徐州的保利协鑫旗下的中能硅业，后者是全国最大的多晶硅生产基地。一个小时后又来到协鑫的光伏电站。

“这次调研，马凯一行没有进过会议室，一路走一路看。他很关注原材料问题，对价格非常熟悉。”中能硅业一位副总向本报透露，他陪同马凯一行考察了中能硅业和保利协鑫。“马凯一直与我们在互动，对我们反映的问题，他立马就向相关职能部门领导询问情况，商讨解决办法。”

下午3点半，马凯一行来到常州，考察天合光能有限公司，参观了铸锭、硅片和电池车间，听取公司董事长高纪凡的汇报后，又直奔无锡，来到了尚德。

“这些生产线的国产化程度如何？”在尚德电池车间，马凯问，尚德掌门人施正荣答称尚德的设备国产化程度已达60%。马凯又详细了解了电池厂生产工艺的细节，连组件用什么材料也问到了。

“光伏产业为什么出现如此严重的危机？”马凯把这一问题抛给施正荣，施回答说，主要原因是过去几年投资过热，举国上下大搞光伏产业园，导致产能暂时过剩，企业间恶性竞争，价格大跌，企业利润急剧下滑乃至亏损，银行失去信心，抽贷压贷，把一个大力支持的产业迅速调整为高危高风险的产业。

“施正荣讲了看法后，马凯点头表示同意，又征询施正荣对光伏产业走出困境有何建议，还问到银行贷款中的一些操作细节。” 一位在场人士回忆说。

12月7日上午，马凯一行在无锡湖滨饭店召开光伏产业发展座谈会，随同的国家发改委、工信部、财政部、商务部、国家电网、银监会等有关部委的负责人、江苏省常务副省长李云峰、尚德、协鑫、天合光能、赛维、阿特斯、英利等光伏企业的负责人参加了会议。

会议开始时，马凯开宗明义地表示，发改委等部委已用半年时间对光伏产业进行调研，有了一个支持光伏产业的政策草案，请大家就针对草案直接提出修改和完善意见。“你们的发言稿我昨天晚上都已经看过了，我们今天不读稿。” 他向与会者打招呼说。

座谈会几乎不间断地开了近4个小时，中间仅有10分钟休息。会上，发改委官员对政策草案进行宣读后，大家争相发言，气氛热烈。

“整个会议，马凯讲话并不多，他只是抛出话题，引导大家讨论。”一位与会者向本报记者介绍说。

“银行对光伏骨干企业必须支持”

马凯来江苏之际，正值光伏产业的危急存亡之秋。

自去年四季度以来，原本欣欣向荣的中国光伏产业形势急转直下：美国和欧盟对中国光伏企业提起“双反”，国内市场供大于求，江西赛维、无锡尚德等行业龙头企业亏损累累，背负巨债，濒临破产。

江苏是全球最大的光伏制造中心，集中了国内60%的光伏产能，三分之二的光伏企业信贷，美国对中国光伏产品发起双反的75家涉案企业中，有72家在江苏，江苏因而成为光伏危机的首当其冲之地。但今年1-4月，江苏的光伏电池出口同比下降39.2%，光伏产品自去年以来价格跌幅接近五成。

危机迄今尚未见底，在马凯调研的过程中，光伏业界人士纷纷陈情，反映目前面临的困难。

保利协鑫主席朱共山在12月7日的座谈会上诉说，银行目前对光伏产业采取信贷压缩政策，抽贷转贷时利率叠加上升，使光伏企业贷款难度，融资成本大增。眼下年关将近，大批银行贷款将在年底到期，融资问题迫在眉睫。英利集团董事长苗连生也反映，英利今年的出货量为2GW，明年的订单也已排满，但企业已经没有资金组织生产。

施正荣则呼吁银行在危难时刻要帮扶光伏企业，不能对所有企业一刀切地全部停贷。他并建议政府出台相关金融政策。

“对这些呼声，马凯在座谈总结时明确表示，银行对于光伏行业的骨干企业、龙头企业、优秀企业，必须要支持，例如尚德，有技术、有规模、有品牌，供应链上有400家公司，影响面大。”

马凯还表示，本次会议就是为了落实国务院领导对于光伏产业的多次批示精神，根据会议意见，最后要出一个指导意见，为了便于实际操作，还需要出台几个配套文件。

“春天还会远吗？”

“冬天来了，春天还会远吗？” 据一位与会者回忆，在12月7日的座谈会上，马凯引用英国诗人雪莱的这一名句给大家鼓劲。他说：光伏是朝阳产业，新型产业，也是中国的优势产业，欧美对中国双反就因为中国是强大对手；光伏产业当前遇到的困难和危机都是暂时的。

马凯强调，一定要坚定促进光伏产业发展的决心和信心。中央发展光伏的战略决策没有变，必须贯彻落实，不能动摇。

马凯的话让光伏业界人士看到了希望。“现在最重要的，就是要把国家支持光伏产业发展的政策真正落到实处。” 一位参加与马凯座谈的光伏企业负责人毫不讳言他对光伏产业政策落实现状的不满。

比如， 2009年，国家出台发展光伏终端市场的相关政策，但几年下来，终端市场的情况一直不容乐观。西部大型光伏电站的发电量长期不能完全并入电网，可再生能源补贴电价无法按时发放，以地方国企和央企为主的电站开发商和承包商没有收益，就反过来拖欠以民营企业为主的组件供应商的货款，使得光伏制造企业普遍存在巨额应收账款难以回笼的问题。

“一边是银行在收贷，一边是好不容易生产出来的东西拿不回钱，企业怎么能不陷入困境？”上述企业人士反问。

这位负责人认为，在整个光伏产业链中，制造业是投资最大、就业最多、创新能力最强的环节，也是国家真正需要拯救的环节，国家目前给予光伏发电的1元上网电价是有盈利空间的，但没有被组件商所分享。他担心即使国内市场做起来了，届时大部分红利可能流入电站运营商和开发商囊中，制造业仍然无利可图。

一些公开数据显示这一担心并非没有根据：今年下半年，光伏组件销售价格已跌至行业平均成本价格以下。如8月开标的中电投150MW光伏电站项目，14家申请招标企业的组件平均报价为4.5元/瓦。同期开标的三峡20MW光伏电站项目，20家申请招标企业的组件平均报价4.43元/瓦。由于国内项目招标均采取最低价中标的方式，故这两个项目最终中标价格分别为4.42和4.1元。

光伏业界人士认为，目前光伏行业组件产品的平均现金成本为4.2元/瓦左右，还不算上运营成本、财务成本等。故实际的组件成本价格均高于招标价。“不解决价格倒挂的问题，国内市场的启动只能使企业出货越多亏得越多。”

而国内光伏组件产能严重过剩，企业间恶性竞争相互压价，被多位光伏业内人士认为是造成价格倒挂的主因，这已导致在美国上市的中国光伏企业业绩急剧下滑。

今年第三季度财报显示，尚德、英利、天合光能、阿特斯四家龙头企业今年第三季度的出货量同比分别下降21%、5%、3%和8%，而营业收入却同比分别下降52%、47.46%、38%和35%，降幅大大高于出货量。

这也导致今年三季度，尚德、英利、天合光能和阿特斯的毛利率分别只有5%，-22.7%，0.8%和2.2%。

“价格战再这样打下去，所有的企业都要死。” 一位参加马凯座谈会的光伏企业老总呼吁，光伏行业应积极展开兼并重组，产能达到供需平衡，避免恶性竞争。

国务院副总理李克强12日表示，国家将结合城镇化建设，采取鼓励太阳能发电设备应用、支持分布式发电并网等措施，加大国内市场开拓力度。为响应国家号召，工信部正在牵头组织制定一项主题为“光伏下乡”的计划，旨在推动太阳能光伏发电大规模进入农村市场，搭乘未来城镇化建设的“顺风车”。

　向日葵（300111）：建电站 拓应用

　　向日葵主要生产大规格高效晶体硅光伏电池片及组件，目前组件产能约450MW，一期1.6亿片8英寸太阳能多晶硅片生产项目也已建成。公司大规模生产的太阳能电池平均光电转换效率达到国际较高水平，全套引进的国外最先进太阳能电池生产流水线和检测设备使公司在行业内占有一定的生产优势，已成功推出各种规格的太阳能电池及组件精品，开发的太阳能产品已批量进入国际市场。

　　国内组件厂商自建电站以消化组件产能，正越来越成为组件行业的发展趋势。在行业寒冬来临之前，向日葵于2011年底就公告，与云南省元谋县政府签署太阳能电站投资项目的框架协议，建设规模首期不低于100MW，项目总投资预计15亿元以上。

　　公司向下游渗透初见成效。目前，公司1.8MW太阳能屋顶发电项目已顺利并网，“金太阳”示范工程8.2MW太阳能屋顶发电项目正在建设之中。此外，公司今年又在云南取得了150MW的光伏项目。

　阳光电源（300274） 逆变器龙头最受益

　　阳光电源主要产品为光伏逆变器，逆变器产品收入占比约达90%，是国内规模最大、技术水平最高的逆变器生产企业。根据公司招股说明书数据，阳光电源逆变器国内市场占有率已经超过40%。受益于国内光伏装机容量超预期，阳光电源将成为国内光伏市场启动的最大受益者。

　　光伏逆变器是光伏系统的重要组成部分，其需求增速和光伏系统基本一致。从全球竞争格局来看，目前全球市场主要由SMA等大厂垄断。SMA全球市场占有率超过40%，前四大厂商占市场份额的60%以上。

　　国内光伏装机容量超预期，将带动国内配套厂商市场占有率的提升。而随着光伏补贴价格的不断下跌，倒逼光伏系统安装成本下跌，光伏逆变器作为光伏系统的重要组成部分，产品的性价比之争将更加激烈。国内厂商的地缘和成本优势将逐渐显现，作为国内光伏逆变器的龙头企业，受益于中国光伏装机量的增长，未来阳光电源的出货量将继续增加。