主题：农业银行将发400亿元次级债

中国农业银行股份有限公司公告称，定于12月18日发行2012年中国农业银行股份有限公司次级债券（第一期）。

本期债券分别两个品种，品种一为10年期固定利率品种，在第5年末附有前提条件的发行人赎回权；品种二为15年期固定利率品种，在第10年末附有前提条件的发行人赎回权。本期债券的计划发行规模为人民币400亿元，其中品种一的计划发行规模为人民币100亿元，品种二的计划发行规模为人民币300亿元。发行人有权在本期债券两个品种计划发行规模之间做适当回拨。此外，发行人在本期债券簿记建档结束时有权行使超额增发权，在本期债券400亿元的计划发行规模之外，增加发行不超过100亿元债券。超额增发不足100亿元的部分将在《中国农业银行股份有限公司2012 年度第二次临时股东大会决议》有效期内由发行人择机完成发行。

本期债券采用固定利率方式，票面年利率将通过簿记建档、集中配售的方式确定，在债券存续期内固定不变；采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。时间安排上，发行首日为2012年12月18日，发行期限2012年12月18日至2012年12月20 日，共3个工作日，缴款截止日、起息日2012年12月20日，付息日为本期债券存续期内每年的12月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一工作日，顺延期间应付利息不另计息）。本期债券按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。

本期债券由联席主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。中国国际金融有限公司、中信证券股份有限公司、高盛高华证券有限责任公司、瑞信方正证券有限责任公司作为联席主承销商，负责组织承销团；中国国际金融有限公司作为簿记管理人，负责通过簿记建档确定发行利率。

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA 级，本期债券信用等级为AAA 级。本期债券募集资金将依据适用法律和主管部门的批准用于充实农行附属资本，提高资本充足率，以增强本行的运营实力，提高抗风险能力，支持业务持续稳健发展。（葛春晖）


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