主题：中国平安澄清管理层涉汇丰售股

12月5日公告的汇丰控股出让中国平安15.57%H股股权案，在事隔仅半个月后，昨日又爆“新闻”。据财新网报道，上述15.57%股权的买家另有其人，在公开买家泰国正大集团的背后，此次交易第一笔152亿港元资金中约三分之二的资金来自国内投资者，“有人怀疑资金来源于平安集团的管理层。”

　　对此，昨晚中国平安发声明称，“中国平安留意到有关媒体对于集团新股东的有关报道，对此公司声明如下：一，公司收到的新股东的资料均为正大集团下属子公司。二，公司管理层不管直接还是间接买卖公司股票均须依法披露。平安管理层绝对没有参与此事。”

　　第一笔交易12月7日完成

　　据汇丰控股(00005.HK)12月5日早间在港交所发布的公告，泰国首富谢国民执掌的正大集团将以总价727.36亿港元(约合584.29亿元人民币或93.85亿美元)收购汇丰控股出售的上述中国平安保险集团股份有限公司(601318.SH，02318.HK；中国平安)15.57%股权。

　　上述公告还称，该交易全部以现金支付。交易分两次完成，全部完成后，正大集团将正式替代汇丰控股成为中国平安单一最大股东。

　　根据汇丰控股12月5日发布的公告，汇丰控股通过间接全资子公司汇丰保险控股有限公司(汇丰保险)及香港上海汇丰银行有限公司(亚太区汇丰)持有中国平安15.57%的股权，这些股份将被出售给正大集团的间接全资子公司：同盈贸易有限公司、隆福集团有限公司、商发控股有限公司及易盛发展有限公司。

　　因为超过5%股权转让须批准，根据汇丰控股当时的公告，汇丰保险将于12月7日转让2.567亿股股份(约占转让股权的20.8%)，每股收购价为59港元，总价约152亿港元；另外9.761亿股(约占转让股权的79.2%)，会在取得中国保监会批准后9个营业日或2013年1月7日两者中的较后日期转让予正大集团。

　　这意味着，第二笔股权转让日期最早也需要到2013年1月7日完成。

　　当时中国平安的官方表态是，非常欢迎正大集团成为平安的长期战略投资者。

　　对于新股东，中国平安副总经理及首席保险业务执行官李源祥当时称，正大集团非常具有实力，因此相信后者将会作长期投资，也不排除与新股东有合作机会，“尤其关注未来在产险及养老险方面的合作”。

　　平安声明澄清“涉买股”

　　公开资料显示，正大集团董事局主席谢国民为泰国首富，祖籍广东澄海，现年73岁，他拥有的净资产估计达到90亿美元。

　　目前正大集团在内地涉及农牧业、食品业、医药业、制造业等，金融方面，有总部位于上海的正信银行。正大集团在内地总资产近60亿美元，员工超过8万人。而中国平安则是中国最大的保险金融集团，旗下涉猎保险、银行、证券、信托等领域，深谙资本运作，两者显然有广泛的合作的交集。

　　对此，财新网昨日报道称，正大集团要一次性吃下这笔作价93.85亿美元的平安股权，显然并非易事。

　　该报道称，财新调查获知，此次交易第一笔152亿港元资金中，有三分之一左右来自泰国国内，其余部分来自由“明天系”掌舵人肖建华领衔的中国内地投资者。

　　财新网援引业内人士的话称，此次涉及中国平安股权收购出资的有三家城市商业银行。值得关注的是，这些收购资金在20天后又回到了这三家银行账上。

　　上述财新网报道称，按照交易完成的进展，在股权完成转移后，即可以股权抵押向商业银行贷款，抵押率一般为50%左右。目前上海证交所和港交所均未显示有超过5%的股权在质押中。谁提供了下一步的资金腾挪？有人怀疑资金来源于平安集团的管理层。截至发稿，未取得证据支持这一怀疑。

　　对此，中国平安昨晚发布上述声明予以否认。随后，平安集团品牌部总经理、新闻发言人盛瑞生于当晚在其微博上也对此事给予回应，称“经公司授权声明如下：1.我们收到来自汇丰和正大下属四家公司的申请转让股权的文件，文件显示，此次交易涉及的所有的资金和投资都是来自由正大集团控股的四家公司。2.按上市公司法规、金融监管法规要求，任何公司无论直接、间接回购公司股权，任何公司管理层无论是直接、间接购买公司股权，都必须经过监管批准或遵守上市公司法规进行及时披露，平安公司及管理层没有出资参与此次的交易”。


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肖建华插手平安收购案 资金挪自国内城商行

　财新调查获知，汇丰转让平安保险的大交易，第一笔152亿港元资金中，有三分之一左右来自泰国国内，其余部分来自由肖建华领衔的中国内地投资者

　　12月初，交易金额超过700亿港元的汇丰出让平安股权案，在意向发出后迅速完成，令市场颇为震动。据最新出版的财新《新世纪》封面报道“谁买平安”一文调查，在名义买家泰国正大集团的背后，“明天系”掌舵人肖建华为重要推手，而收购资金则主要来源于其掌握的三家地方城市商业银行。

　　12月5日，汇丰控股有限公司(00005.HK，下称汇丰)签订协议，出售所持全部15.57%中国平安(601318.SH/2318.HK，下称平安)的H股股权。交易规模高达93.85亿美元，折合727.36亿港元。交易分两步。12月7日，交易第一步完成，约3.5%股权易手，152亿港元现金交割已然完成。

　　汇丰于2002年进入平安，在退出前为平安第一大单一股东。今年11月中，汇丰刚向媒体透露出其退出意向，不料时过半月交易即告完成。平安自成立以来，其股权结构屡经变化，但创始人及管理层对平安的实际控制权从未旁落。今年5月，平安的职工持股机构套现，兼之此次汇丰退出，均意味着平安股权结构的重大调整，因而谁来接盘对于公司控制权的变化至关重要。

　　据平安此次公告称，接盘汇丰股份的是四家公司：同盈贸易、隆福集团、商发控股以及易盛发展。这四家公司均成立不久，尚未从事任何经营活动，注册地是在英属维京群岛，均是泰国正大集团的附属子公司。

　　泰国正大集团的掌门人谢国民为福布斯杂志新近评出的泰国首富。该公司2011年净资产达90亿美元，但要一次性吃下这笔作价93.85亿美元的平安股权，显然并非易事。资金哪里来？

　　财新调查获知，此次交易第一笔152亿港元资金中，有三分之一左右来自泰国国内，其余部分来自由肖建华领衔的中国内地投资者。而肖氏的资金，主要从其操控的国内城市商业银行非法挪用。

　　值得注意的是，据正大公告称，第二笔交易因所涉股份超过5%(约12%)，还需等待保监会的合规性审批，期限是2013年2月1日晚11点59分。

　　肖建华，1971年出生，山东肥城人，15岁考入北大法律系，曾任北大学生会主席。1993年在北京创立公司，1999年成立明天控股有限公司，通过“明天控股”先后以购买法人股或发起设立方式参股了多家上市公司，以“明天系”在资本市场风声水起。“德隆系”崩盘后“明天系”一度低调，但在2006年后再度活跃，旗下有多家上市公司及银行、证券、信托等金融机构。

　　肖建华从不接受任何媒体采访，很少公开曝光，但近年活跃在多起跨国金融机构收购案中，有时为中介，有时为投资。

　　2006年鲁能集团违规私有化未果，“明天系”旗下的新世纪信托等参与其中；2006年深发展股改，“明天系”旗下三家证券公司入股并投反对票；2007年末，太平洋证券(601099.SH)借股改捷径上市，“明天系”是其主要股东；2009年AIG出售台湾南山人寿保险股份，“明天系”参与收购战。今年6月，内蒙古两家上市公司ST明科(600091.SH)与西水股份(600291.SH)发布公告，明天控股收购第一大股东股权，成为实际控制人。

　　业内人士告诉财新记者，此次涉及股权收购出资的三家城市商业银行都在肖建华势力范围内。值得关注的是，这些非法挪用的收购资金在20天后又回到了这三家银行帐上。

　　按照交易完成的进展，在股权完成转移后，即可以股权抵押向商业银行贷款，抵押率一般为50%左右。目前上海交易所和港交所均未显示有超过5%的股权在质押中。谁提供了下一步的资金腾挪？有人怀疑资金来源于平安集团的管理层。截至发稿，未取得证据支持这一怀疑。

　　“未来肖建华和马明哲之间还会有很多故事。”一位市场人士这样说