主题：漫话钢市：2012年钢铁行业年终回眸（兼并重组篇

兼并重组是钢铁行业进行结构调整的一大重点工作。在经历了艰难困局的2012年，钢铁行业的兼并重组有加快之势，包括宝钢、鞍钢、首钢、重钢等国内钢厂通过不同形式进行了重组。实际上，地方政府在推动钢铁行业兼并重组方面也加大了力度，例如，山东省提出，到2015年前，钢铁企业由现在的21家重组为六大钢铁集团，钢铁总产能由目前6307万吨减量调整到5000万吨，沿海钢铁比重提高43%。

　　未来，兼并重组仍然是我国钢铁行业的重头戏。据悉，发改委、财政部、国资委、证监会等九部委正在酝酿相关政策，着力推进钢铁、汽车、水泥等八大重点行业兼并重组。下一步，国家还将为推进兼并重组制定出台更多财税、金融和产业政策。

　　湖北省支持民营钢企重组 钢产量控制在3500万吨

　　根据《湖北省冶金工业“十二五”发展规划》，该省鼓励大型企业集团开展跨所有制、跨行业的兼并重组，支持省内生产规模相对较大的优势民营钢铁企业，通过联合、兼并、相互持股等方式对区域内的民营钢铁企业进行重组，实现资源向优势企业集中，促进规模化、集约化经营。

　　湖北立晋钢铁抢抓国家钢铁产业政策调整，全省民营钢铁企业联合重组机遇，乘势而上，迅速注册成立了湖北立晋钢铁集团，下设3个控股子公司，注册资本合计达6亿元。先后有吴城钢厂、云梦大展钢厂、孝感金达钢厂等5家钢厂加入集团。

　　湖北丹福钢铁集团有限公司重组成立

　　湖北丹福钢铁集团是经核心企业—湖北丹福钢铁集团有限公司发起，联合十堰福堰钢铁有限公司、郧县榕峰钢铁有限公司、宜昌福龙钢铁有限公司、赤壁闽发建材有限公司、荆州群力金属制品有限公司、石首顺发钢铁有限公司等6家短流程钢铁企业，实行法人联合成立钢铁企业集团。经十堰市经济和信息化委员会十经信文（2011）45号文《关于对【十堰市钢铁企业实现联合重组成立湖北丹福集团的请示】的批复》，同意湖北丹福钢铁集团联合重组方案，成立湖北丹福钢铁集团。

　　联合重组获批 北方最大民营钢企整装待发

　　工信部2012年2月8日 披露，已正式批复唐山渤海钢铁集团联合重组方案，要求加快实施丰南区钢铁企业的结构调整和淘汰落后工作，争取在2012年底前基本完成联合重组工作。

　　2008年12月19日 ，唐山渤海钢铁集团揭牌成立。集团由唐山国丰钢铁有限公司牵头，十余家民营钢企参与整合，按股权比例对渤海集团注资。其中国丰持股占比51%，其余企业占49%。根据计划，一期出资10亿元，第二、三期投资将扩大到100亿元以上，计划产能1500万吨。同期，唐山市还组建了另一家钢铁联合企业唐山长城钢铁集团。

　　证监会核准攀钢钒钛(000629,股吧)与鞍山钢铁重组方案

　　攀钢钒钛 2月22日 发布重大资产重组实施进展公告称，中国证监会核准了攀钢钒钛与鞍山钢铁集团的重大资产重组方案。

　　宝钢重组韶钢又进一步

　　韶钢松山(000717,股吧)2月7日 发布《收购报告书摘要》，广东省人民政府国有资产监督管理委员会将广东省韶关钢铁集团有限公司51%的股权无偿划转给宝钢集团有限公司。本次无偿划转后，宝钢集团将通过韶钢集团间接持有韶钢松山36.27%的股权。

　　4月18日 ，宝钢集团广东韶关钢铁有限公司挂牌仪式在韶钢举行，该公司将建设成为华南地区最具竞争力的钢材生产基地。

　　工业和信息化部批复首钢和通钢兼并重组方案

　　2012年3月1日 ，工信部批复同意吉林省工信厅上报的首钢和通钢兼并重组方案。批复要求加快推进首钢和通钢的实质性重组。重组后的通钢要按照有关要求完善公司法人治理结构，构建现代企业制度。首钢要把通钢纳入集团总体规划，发挥重组方各自优势和协同效应，在资源配置、技术开发、市场开拓等方面资源共享、相互依托，做强通化钢铁主业，优化产品结构。按期淘汰现有落后钢铁产能，在不增加产能的前提下，充分利用通钢厂区现有基础，加快推进企业转型升级。批复还要求吉林省工信厅会同相关部门，在首钢和通钢兼并重组的基础上，根据吉林省钢铁产业总体规划要求，进一步整合省内其他钢铁企业，减少企业数量，全面提高钢铁产业集中度，提升企业竞争力。

　　宝钢不锈、宝钢特材公司正式揭牌

　　4月11日 ，作为宝钢集团旗下不锈钢和特材两大业务板块的运营主体，宝钢不锈钢有限公司和宝钢特种材料有限公司正式揭牌。这标志着宝钢不锈钢单元和特钢单元的资产重组和管理对接工作取得了阶段性成果。

　　酒钢成功掌握东兴铝业100%股权

　　6月份，甘肃省国资委将自身持有的甘肃东兴铝业有限公司32.54%股权和甘肃省新业资产经营有限责任公司持有的22.46%股权，无偿划转给酒钢集团公司持有，股权划转后，酒钢集团公司持有东兴铝业100%股权，东兴铝业成为酒钢集团公司的全资子公司。

　　首钢重大资产重组获北京市国资委批复

　　首钢股份(000959,股吧)6月21日晚间 公告，公司从控股股东首钢总公司获悉，公司与首钢总公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案已获得北京市国资委批准。批复原则同意《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案》。本次重组完成后，公司总股本为57.74亿股，其中首钢总公司持有46.84亿股，占公司总股本的81.11%。

　　8月23日 ，首钢股份召开了关于重大资产重组的股东大会。经股东现场投票和网络投票表决，首钢股份提交股东大会审议的各项议案获得通过。在完成中国证监会审核等一系列法定程序后，迁钢将正式置入首钢股份。

　　11月28日 ，首钢股份公告调整重组方案，将置入的迁钢资产 2012年6月30日 基准日与 2011年9月30日 基准日两次收益法评估结果的差额20.82亿元除以4.29元/股得到4.85亿股，作为首钢总公司置入资产的折让股数。最终，首钢股份向首钢总公司发行股份数量为23.23亿股。

　　宝钢股份49.76亿揽入湛江钢铁

　　10月30日 ，宝钢股份(600019,股吧)公告湛江钢铁股权的评估值，公司将以49.76亿元的总价收购广州市国资委持有的湛江钢铁71.8032%股权。同时，鉴于COREX炼铁工艺在上海地区不具备竞争力的实际情况，后续没有在公司内部继续利用的计划，公司拟向宝钢集团整体转让COREX资产，转让值共计27.31亿元。

　　山东钢铁产业大重组 2015年前调整为六大集团

　　据国家发改委网站消息，作为开展钢铁产业结构调整工作试点地区，山东省将进行大范围的钢铁企业重组工作。按照结构调整确定的目标，山东省到2015年前，钢铁企业由现在的21家重组为六大钢铁集团，钢铁总产能由目前6307万吨减量调整到5000万吨，沿海钢铁比重提高43%。

　　11月1日 ，《山东钢铁(600022,股吧)企业兼并重组方案》出台。除了最核心的山东钢铁集团外，山东还将组建淄博、潍坊、莱芜、临沂、滨州五个区域性钢铁企业集团。

　　方大集团入主萍钢公司

　　11月10日 ，萍钢公司股权重组签约仪式在萍乡市举行。方大集团(000055,股吧)董事局主席方威、萍钢公司董事长涂建民、飞尚集团控股公司西藏华豪投资有限公司分别代表各方签署了相关股权重组及合作协议。这标志着方大集团成功入主萍钢公司。

　　据了解，根据西藏华豪投资有限公司与江西方大钢铁科技有限公司关于江西萍钢实业有限公司的《股份转让协议》，江西方大钢铁科技有限公司同意受让西藏华豪投资有限公司所转让的江西萍钢实业有限公司340486597股股份。

　　八一钢铁：股东大会通过收购南疆钢铁拜城公司100%的股权

　　11月21日 八一钢铁(600581,股吧)公告，公司2012年第二次临时股东大会于 2012年11月20日 召开，会议审议通过《关于收购新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司100%股权的议案》。公司拟以自有资金人民币48,099.58万元收购控股股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司之全资子公司新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司的100%股权。

　　本次交易完成后，八一钢铁将持有南疆钢铁的100%股权，未来随着南疆钢铁逐步实现达产顺产后，公司综合产钢能力将从800万吨增至1100万吨左右，公司在区域钢材生产领域的优势地位将得到巩固和强化。

　　鞍钢股份拟与关联方资产置换及股权转让

　　在大股东鞍钢集团的支持下，鞍钢股份(000898,股吧)11月20日 与鞍钢集团全资子公司国贸公司签署《资产置换协议》，并与鞍钢集团签署《股权转让协议》；同日，三者之间还签署了《托管协议》。根据资产置换协议，鞍钢股份拟置出资产为其所持有的莆田公司80%股权；拟置入的资产，一是国贸公司内贸业务整体资产（主要承担鞍钢自产和国内钢铁产品的采购销售业务），二是国贸公司所持9家内贸子公司的股权。

　　重庆国资委批复重庆钢铁(601005,股吧)重大资产重组申请

　　重庆钢铁 11月25日晚间 发布公告称，近日，公司从控股股东重庆钢铁（集团）有限责任公司获悉，公司与重庆钢铁（集团）有限责任公司进行重大资产重组方案已获得重庆市国有资产监督管理委员会“渝国资[ 2012] 684号”《重庆市国有资产监督管理委员会关于重庆钢铁（集团）有限责任公司与重庆钢铁股份有限公司进行重大资产重组有关事宜的批复》。

　　12月10日 ，重庆钢铁召开股东会，经股东现场投票和网络投票表决，重庆钢铁提交股东大会审议的重大资产重组并募集配套资金等议案均获得通过。在完成中国证监会审核等一系列法定程序后，重钢集团在长寿新区逾百亿元的钢铁资产将正式置入重庆钢铁。

　　武钢股份150亿定增预案出炉 拟注入集团铁矿石资产

　　武钢股份(600005,股吧)便抛出定增预案，拟募集不超过150亿元，用于收购控股股东武汉钢铁（集团）公司（简称武钢集团）的矿业资产。与此同时，也标志着武钢集团资产整体注入，迈出关键一步。

　　包钢稀土与12家稀土上游企业签署整合重组框架协议

　　12月27日 晚公告称，根据内蒙古自治区稀土上游企业整合淘汰工作方案等文件精神，包钢集团公司当日与内蒙古12家稀土上游企业及股东分别签署了《稀土上游企业整合重组框架协议》。据公告，包头市金蒙稀土有限责任公司等12家企业及其股东同意无偿向公司转让其企业51%的股权。


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