主题：俄罗斯农业银行三年期点心债定价在3.6%


路透　　2013-01-25 　　　　　
路透1月25日--- - 据汤森路透旗下IFR报导,俄罗斯农业银行首次踏足点心债市场，完成一笔10亿元人民币（1.58亿美元）3年期离岸人民币债券，定价在3.6%，于调整后参考利率在3.6%-3.7%的低端，昨早初步参考利率在3.7%-3.9%。
若按互换利率中间价水平，是次定价相当于伦敦银行间拆放款利率（LIBOR）加码约215个基点。
摩根大通 和苏格兰皇家 负责是次债券发行。俄罗斯农业银行和债券料将获Baa1／BBB（穆迪／惠誉）评级，发行人为RSHB Capital。
此次发行紧随俄罗斯外贸银行上周五增发其票息4.5%2015年到期的点心债，最终定价在3.802%，规模10亿元人民币，获35亿人民币申购。该债今早买方报价为3.824%。俄罗斯外贸银行及其债券均获Baa1／BBB／BBB评级。
来宝集团也初探点心债市场，其3年期离岸人民币债券定价在4%，与初步参考利率在4%区间相符，规模10亿元人民币（1.58亿美元）。
法国巴黎银行 、德国商业银行和苏格兰皇家负责是次债券发行。来宝获Baa3／BBB-／BBB-（穆迪／标普／惠誉）评级，新债料获BBB-（标普）评级。
新债券来自发行人新设立的30亿美元中期票据发行计划。


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