主题：华能国际拟发行最多15亿元3年期点心债

2013年01月29日11:13 来源：新华08
　　中国电力企业华能国际(600011,股吧)电力股份有限公司（简称∶华能国际）拟发行最多15亿元人民币“点心债”，年期3年，初步指导息率约4.25%左右。

　　据道琼斯通讯社报道，华能国际该批“点心债”并没有进行信用评级，将在香港交易及结算所有限公司(港交所)上市。华能国际计划把发债集资所得用于进口煤炭等大宗商品之用。

　　“点心债”即离岸人民币债券，是指在香港发行的以人民币计价的债券。

　　中国国际金融香港证券有限公司、美银美林及工银国际担任今次发行的承销商，预计最快于29日为债券定价。

　　2012年4月，经国家发改委批复同意，华能国际、中国大唐集团、中国五矿集团、中国广东核电集团等4家企业赴港发行人民币债券，总额为185亿元人民币。华能国际获得了50亿元人民币额度。华能国际称，该额度有效期为一年。宝钢集团于2011年10月获批赴港发行65亿元人民币债券。

　　在这5家大型国企中，至今只有宝钢集团及中国广东核电集团发行了“点心债”。

　　市场人士指出，由于点心债市场规模仍小，市场流动性不足，个别债券的发行规模往往只有10亿元人民币左右，因此华能国际也要分批发行“点心债”，不能一次用尽50亿元额度。

　　宝钢也是分两次发行“点心债”，才用尽其65亿元人民币额度，而获45亿元人民币额度的中国广东核电集团，已先后发行了2次“点心债”，但目前尚有人民币15亿元额度仍未使。




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