主题：钢煤联动加快 山西焦化增发获三家钢企“捧场”


2013年02月22日 00:47 来源： 中国证券报

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　　钢铁企业与上游煤焦企业的联动正在不断加快。山西焦化（600740）22日披露的非公开发行结果显示，公司此次定向增发发行对象共有五名，其中包括太原钢铁（集团）有限公司、首钢总公司、河北钢铁（000709）集团投资控股有限公司。

　　钢企积极参与

　　根据发行结果，公司此次非公开发行价格为7.80元/股，发行数量2亿股，募集资金总额为15.60亿元，募集资金净额为15.03亿元。其中，太钢集团、首钢总公司、河北钢铁集团投资控股有限公司各自认购2000万股，建信基金管理有限责任公司、华鑫国际信托有限公司分别认购7600万股和6400万股。五家发行对象限售期均为12个月。

　　根据计划，此次山西焦化增发募资将主要用于几大项目，包括1-4号焦炉配套干熄焦项目、150吨/小时干熄焦技术改造项目、20万吨/年甲醇改扩建项目、生产废水深度处理及回用工程项目和偿还银行贷款。

　　此次发行后，华鑫国际信托有限公司将凭借8.36%的持股成为山西焦化第三大股东。建信基金则分为三大产品参与认购，分别为华鑫信托·慧智投资1号、2号、3号结构化集合资金信托计划。河北钢铁集团投资控股有限公司、首钢总公司和太钢集团的持股比例均为2.61%，也位居前十大股东之列。

　　山西焦化表示，公司主要从事焦炭及相关化工产品的生产与销售。此次非公开发行募集资金投资项目是对原产业链的延伸与补充，有利于提升公司市场竞争力，优化公司产品结构，增强公司的盈利能力。

　　从此前公司发布的预案来看，计划发行价格不低于7.34元/股，拟募集资金总额不超过1.71亿元。最终发行价格为7.8元/股。截至21日收盘，山西焦化股价为8.65元/股。

　　钢煤联动提速

　　作为钢铁生产的必需品，钢铁企业对于焦炭的需求量巨大。为解决原材料成本压力，钢企都在积极向上游发展，谋求与煤焦企业的联合。

　　从山西焦化2012年半年报来看，首钢总公司是公司最大客户，去年上半年占公司全部营业收入的比例达到11.16%。此外，济源钢铁、太钢不锈（000825）也是公司前五大客户。

　　不仅如此，目前地方政府也在积极推动钢企与煤焦企业的联合。去年，山西省在整顿省内焦化行业之际，提出积极引导钢铁、煤炭、煤化工企业参与该省焦化行业兼并重组。

　　业内人士指出，与国外钢铁上下游一体化不同，我国拥有大量独立的焦化企业。而目前各大钢企已经持续自建焦化厂，国内钢铁行业形成了一定的焦炭自给规模。不过，由于山西焦煤产量位居全国第一，炼焦机制也比较领先，因此在原料质量上有特殊要求的钢企还会继续采用山西焦炭。未来钢企与煤焦企业的联合还会不断涌现。

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