主题：金利丰证券：推介中国平安 目标价72.7元


机构研报腾讯财经[微博] 金利丰证券2013-02-22 11:37

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中国平安 (2318)
买入价︰64元
目标价：72.7元
今年1月份，中国平安（2318）保费收入录得21%的升幅，表现较同业为佳。平安旗下中国平安人寿保险、中国平安财产保险、平安健康保险及平赡养老保险，1月份的原保险合同保费收入合计约378.6亿元（人民币，下同），去年同期则为313亿元。去年首三季多只内险股盈利倒退，集团则录得纯利160.9亿元，按年增长10.8%，表现不俗。
集团已整合深发展和平安银行，旗下保险和投资业务进行交叉销售，可产生协同效应。另外，集团与阿里巴巴和腾讯（700）等合作，筹建网上产险公司众安在线，并已有内地媒体报导，中国保监会将很快发布批文；倘若成事，将为集团带来新的增长动力。另外，今年内地股市中长线回升，有利集团的投资收益，加上内地保险市场的渗透率，仍然大幅落后于欧美等国家，前景具增长潜力。汇丰控股（5）完成悉售平安股权予正大集团，消除不明朗因素；同时，集团借着与正大集团的合作，发展农村金融及保险业务。

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