主题：人民币国际化上层楼 巴西拟首发10亿人民币债券



2013年03月21日08:13来源：第一财经日报

　　张华君
　　2013年3月19日，巴西投资银行Banco BTG Pactual SA（下称“BTG Pactual”）宣布将在海外发行人民币计价债券，该债券将成为巴西公司公开发行的首只人民币债券。
　　而昨日BTG Pactual新闻发言人Leandro Buarque在接受《第一财经日报》采访时表示，该行此
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次人民币债券的发行总量为10亿元人民币，期限3年，票面利息为4.1%, 债券收益率为4.2%。此次BTG的债券发行，也是拉丁美洲有史以来人民币债券发行量最大的一次。
　　Buarque还告诉记者，投资者对债券的总需求量为25亿元,是此次债券发行总额的两倍还要多。而对债券的强劲需求，主要来自亚洲投资者。
　　“这显示出了外国投资者对拉丁美洲公司发行的债券的极大兴趣。” BTG Pactual首席财务官Marcelo Kalim表示。
　　据《华尔街日报(博客,微博)》消息称，本周一通过巡回推介向亚洲投资者介绍了债券发行相关细节，并对投资者购买意愿进行了评估。渣打集团、中信证券和巴西投资银行将担任此次交易的经办行。
　　惠誉评级日前已授予巴西投资银行即将发行的民币高级无担保债券预期为BBB-（EXP）级。惠誉同时还确认巴西投资银行的发行人违约评级（IDR）为BBB-级，评级展望稳定。该债券为该银行30亿全球中期票据计划的一部分，其收益将用于支持新业务的生成。同时，穆迪投资机构也同时授予“Baa3”（中级）评级。
　　美欧债务危机的阴霾让市场充满了许多不确定因素，人民币国债或许将吸引世界更多投资者的关注。作为“金砖四国”之一的巴西，此次涉足人民币债券，对推进人民币国际化进程，提高人民币的国际地位具有重要意义。
　　另有外媒消息显示，去年12月BTG Pactual曾在人民币离岸市场以私人配售的形式发行1.07亿元的人民币债券。“拉丁美洲金融机构对人民币市场的关注日益增强，越来越多的银行和公司开始保持驻足于中国市场。”渣打银行拉丁美洲债务资本市场主管Rodrigo Gonzalez表示。
　　BTG Pactual是一家位于巴西的投资银行，也是拉丁美洲最大的独立投资银行，业务包括投资银行、资产管理和财富管理三大类。该公司在新兴市场方面有丰富的经验，总部设在巴西，在纽约、伦敦和香港设有办事处。此次巴西投行计划在海外发行人民币债券，也为该行进行资金来源多元化的策略之一。
　　此次公开发行的人民币债券也是BTG在过去六个月里发行的第二只非本币债券。去年9月，该银行发行了哥伦比亚比索（哥伦比亚通用货币）计价债券，发行规模为4.24亿COP（哥伦比亚比索）。

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