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主题:万科A:现金为王 应对调整市场
万科今日发布半年报,2008年中期公司结算面积208.1万平方米,同比增长69.7%,实现主营业务收入172.6亿元,增长55.5%,净利润20.6亿元,增长23.6%,公司每股基本收益为0.187元。公司业绩符合我们的预期。
调低未来两年盈利预测,下调投资评级至增持,根据调整后的竣工面积计算,公司未来两年的净利润为61.79亿和81.71亿,按照109.9亿股本来计算,每股〔PS为0.56元和0.74元。我们认为,行业本身低迷销售状况在短期内难以改变,而万科的销售优势在下半年亦不明显,公司股价缺乏催化因素,调低评级至增持。
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