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主题:万科:行业龙头:调整步调、以退为进
下调盈利预测和短期投资评级至谨慎推荐。基于我们对行业下半年仍将持续调整的判断,以及万科最新披露的信息,我们下调公司08和09年盈利预测至0.61元和0.73元(分别下调了20%和30%),对应的动态市盈率为13倍和11倍。尽管我们看好行业和公司的长期发展趋势,但鉴于对下半年房地产市场及公司09年业绩不确定性的担忧,我们下调万科短期投资评级至“谨慎推荐”。
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