主题：南玻a中报点评:主业如期回升,超薄加快复制

目前周期性业务(平板玻璃和工程玻璃、太阳能)都处于回升态势,成长性业务(超薄玻璃、精细玻璃)正处于快速扩张期,预计公司未来业绩将保持较快增长;我们在7月末发布的《转型已完成、价值被低估》报告中,通过分拆业务将公司与同行业可比公司横向比较,测算得出目前南玻的理论市值应在240-280亿元左右,公司价值目前处于低估状态;我们预计2013-2015年EPS分别为0.40、0.62和0.81元,维持“买入”评级

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