主题：中国石化首度发行欧元债券

【打印】【繁体】2013年10月11日 中国行业研究网http://www.chinairn.com
昨日，中石化通过发行7年期的债务融资5.50亿欧元，息票率为2.625%。该公司同时发行5年期、10年期和30年期的美元债券，总计27.5亿美元。中石化成为第二家在欧元债券市场融资的中国国有企业。

　　在该集团105亿美元的外币债务总额中，欧元计价的债务比例仍相对较小，为7%左右。

　　中石化发行欧元债券之前，其国有竞争对手中海油(Cnooc)上月发行类似债券，成为首家以欧元举债的中资集团。

　　中海油的欧元债券也是7年期的，其息票率与可比的德国国债之间的息差达到165个基点，大于中石化债券158个基点的息差，似乎表明市场对中国发行的欧元债券的兴趣已经有所增加。

　　摩根大通(JPMorgan)亚洲（日本以外）高等级债务主管马克•福利特(MarkFollett)表示，预计今后会有更多中资企业发行欧元债券。

　　欧元债券近期在欧洲以外的借款人中受欢迎程度上升，原因是其定价变得更有吸引力。对于美联储(FederalReserve)可能缩减资产购买规模的预期，在今年夏天引发固定收益市场出现抛售，推高了美元债务的收益率（债券收益率与价格走势相反）。与此同时，欧洲经济出现起色，帮助压低了欧元债务的收益率。



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