主题：中海拟发行15亿美元债券 获131亿美元超购

2013年11月04日02:53 来源：观点地产网 作者：彭飞
　　观点地产网讯

　　11月2日市场消息，中国海外发展有限公司日前已成功发行一笔总额高达15亿美元的债券，共获得131亿美元的超额认购，这是目前内房企在美元债市场上获得金额最高的发债。

　　消息指出，中海地产此次将发行5年、10年及30年3档不同年期的债券，每档发行金额为5亿美元。其中，5年期债票息为3.375%，按票面值的99.613%发行，实际收益率为3.46%；10年期债票息为5.375%，按票面值的99.595%发行，实际收益率为5.428%；30年期债票息为6.375%，按票面值的99.510%发行，实际收益率为6.412%。

　　此次中海地产发行的3档债券最后定价与美国国债的息差，均低于初步指导息率。而中海此次发债获超额认购，不仅抓紧了美国可能放缓推出QE、美国国债息率下跌的机会，同时也得益于其日前公布的前三季度经营溢利上升的好消息。

　　据中海地产日前发布的数据显示，今年前三季度，中海地产累计合约销售额为1117.9亿港元，达到该公司上调后的年度销售目标1200亿港元的93.2%，期内其经营溢利约为195.2亿港元，同比上涨逾6%。

　　截至9月30日，中海地产在三季度支付了219亿港元地价款的情况下，手头现金仍有375亿港元，净借贷水平维持在29.6%。

　　另外，从海外债务市场看，今年9月以来，亚洲美元债券市场气氛好转，内地房企正在重返债市融资，连同中海最新发行的债券，今年以来，房企已合计发了总值171亿美元的美元计价债券，创纪录新高，而去年全年仅为83亿美元。

　　而10月24日，恒大地产也宣布，已就发行总值10亿美元5年期美元计价债券订立协议，以用作现有债务的再融资。该批债券将于2018年到期，按面值100%发行，票息为8.75%。

　　（审校：刘满桃）


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