主题：大湖股份(600257)剥离辅业巩固主业稳定增长

来源：港澳资讯 2013-11-11

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大湖股份2013年三季报披露，预计2013年度公司业绩增长1200%至1400%，主要原因是公司转让上海泓鑫置业有限公司48.92%的股权。报告期内，公司投资收益为25428万元，同比增长10702.54%，变动原因为本期转让参股公司股权产生的收益。

从基本面来看，公司主要从事"大湖"牌水产品养殖、加工、销售；"御品德山"系列白酒和"天麻首乌片"等中成药生产销售。公司是国内最大的淡水养殖企业，拥有长期使用权的天然湖泊面积近180万亩，占我国已养殖湖泊和水库面积的4.9%，位居国内第一。公司将打造"种苗繁育-大湖散养-水产品粗加工-水产品深加工-冷链物流配送-定点专供(千店工程)"的水产品全产业链，从而实现从"湖面到餐桌"的安全、健康、诚信的产业链。

从二级市场表现来看，今年以来截至昨日该股累计涨幅为13.08%，该股最新收盘价为7.53元，最新动态市盈率为14.51倍。

东兴证券表示，公司去年对白酒营销推广已做了较好的铺垫，未来将是继续稳固和收获之际，预计今年白酒收入实现50%以上增长是大概率事件，利润增速将快于收入、区外市场增速快于常德本地。另外，预计此次房地产辅业转让剥离后，公司将重新开启公司债和定向增发，预计今明两年公司将迎来淡水产品放量、白酒收入快速增长的良好局面，预计2013年和2014年每股收益分别为0.66元和0.14元，维持"推荐"评级。




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