主题：中国平安(601318)公司分析：可转债发行 促业务发展

继公司11月14日收到中国证券监督管理委员会《关于核准中国平安保险（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2013]1436号）后，中国平安于11月20日正式发布《公开发行A股可转换公司债券（附次级条款）发行公告》，主要内容如下：

1、 本次共发行人民币260亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计2.6亿张。

2、 期限为发行之日起6年，即2013年11月22日-2019年11月22日。

3、 票面利率：第一年0.8%、第二年1.0%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.2%、第六年2.6%。

4、 到期偿还：期满后5个交易日内，将以票面面值的108%（含最后一期年度利息）的价格向投资者兑付全部未转股的可转债。

5、 初始转股价格：41.33元/股。

6、 转股起止日期：2014年5月23日-2019年11月22日。

7、 发行方式：向原A股股东实行优先配售（每股配售5.432元可转债比例），余额部分采用网上与网下相结合的方式进行销售。

8、 本次发行的平安转债不设持有期限制，投资者获得配售的平安转债上市首日即可交易。

9、 转股价格向下修正条款：期间当A股股票在任意连续30个交易日中有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案，并须经参加表决的全体股东所持表决权的2/3以上通过方可实施。

10、 有条件赎回条款：期间如果公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含），公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

(来源：中国财经)



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