主题：中集集团:拟增发H股,看好行业发展

公司拟增发H 股
公司公告,拟以13.48 港元向中远集装箱、Broad Ride 及PromotorHoldings 增发28609.61 万股,占目前已发行H 股的20%、占发行后总股本的9.7%,募集资金不超过38.57 亿港元。其中中远集装箱、Broad Ride 及Promotor Holdings 分别以现金认购65,099,638 股、77,948,412 股新H 股及143,048,050 股新H 股。而Promotor Holdings 此次认购最多、占50%,Promotor Holdings 是由公司执行董事麦伯良先生持有约17.69%、公司非执行董事吴树雄持有约2.65%、以及其他高级经理及雇员持有约79.66%组成的管理层持股公司。
增发彰显发展信心和新举措
我们预计,高管持股公司参与增发认购50%,彰显公司高管对未来发展的信心,以战略眼光预判未来行业(集装箱、能化、海工等)进入较快地发展阶段;同时,募集38.57 亿港元补充营运资金,预计明年公司参与前海开发的进度将加快。
预计明年有较好的业绩弹性,维持买入评级
我们预计,明年集装箱业务将出现价增量涨的局面、整体盈利好于今年,能源化工装备保持较快稳定增长,海工装备业务盈亏平衡、和今年相比有较大的弹性。 我们暂维持以前的业绩预测,预计2013-2015 年分别实现每股收益0.50、0.79 和1.19 元,维持18 元目标价和“买入”评级

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