主题：沙隆达A　草甘膦助力业绩

2014年03月13日 07:17 来源： 金融投资报 网友评论（0人参与） 　　长江证券(行情,问诊)

　　沙隆达（000553）公司发布公告：中国化工农化总公司（中国农化）筹划：将控股股东沙隆达集团公司整体改制，企业性质由原来的联营企业规范并重新登记注册为有限责任公司；在改制完成后，中国农化将沙隆达集团公司100%股权转让给其全资子公司CNACInter-nationalCompanyLimited中国农化国际（香港）有限公司。由于ADAMA公司是全球领先的仿制药制造和销售商，可生产制剂1400多个，在全球有近6000个产品注册登记和7000多个商标；公司2012年营业收入28.35亿美元，净利润1.23亿美元，位列世界农化公司第七位，我们认为后续双方合作值得期待，沙隆达后续发展空间逐步打开。


　继续看好百草枯、乙酰甲胺磷及草甘膦后续价格上涨:维持前期对行业的判断，百草枯、乙酰甲胺磷及草甘膦价格后续均存在大幅上涨空间。公司是受益农药行业持续繁荣最为明显的标的，目前市场对草甘膦的悲观预期反应过度，随着海外需求的回暖，草甘膦价格有望进一步沿着中枢线前行，届时盈利有望进一步提升。近期持续发酵的环保问题助推草甘膦价格持续攀升，进一步提升公司盈利，判断公司盈利依然处于放大过程中。

　　预计2014-2015年公司每股收益1.07、1.30元。公司百草枯、乙酰甲胺磷、草甘膦等产品价格上行将进一步提升公司盈利，与ADAMA公司的合作为公司后续发展打开空间，继续“推荐”。



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