主题：亚洲4月美元债券发行规模创纪录高点

2014年04月24日 20:03
来源：华尔街日报

.除了中国以外，韩国企业同样是本月亚洲地区发债市场的引擎。友利银行是Woori Finance Holdings Co.旗下子公司，后者是韩国资产最多的金融机构。友利银行本月发行了10亿美元次级债券。此外，高速公路运营商Korea Expressway Corp.发行了规模为5亿美元的3年期债券。发债潮并不仅限于亚洲。欧洲高收益率债券的发行速度同样也创下历史最快水平，法国有线电视运营商Numericable Group SA周三发行了创纪录规模的80亿欧元（合110亿美元）垃圾债券。

据《华尔街日报》报道，除日本以外亚洲地区公司债[0.03%]发行规模在4月份创出纪录高点，中国海洋石油有限公司(0883.HK)等中国行业巨头，以及韩国友利银行股份有限公司(友利银行)等韩国蓝筹股公司纷纷发债，以获得低成本融资。

自本月初以来，由于较低的美国国债收益率令借贷成本处于低位，同时投资者也在寻求更高回报，亚洲企业便跃跃欲试发行新债。

根据数据追踪商Dealogic的信息，尽管距离4月份结束还有一周时间，但已有规模总计268.4亿美元的美元计价债券在亚洲地区发行 （不包括日本），这已经超过了1月份创下的258.7亿美元的单月债券发行规模纪录。

中国海洋石油本周进行了三批总计40亿美元的债券发行，这是本月亚洲地区发债潮中最新一桩交易。在此之前，腾讯控股有限公司(Tencent Holdings Ltd., 0700.HK, 简称：腾讯控股)发行了25亿美元债券。同在石油行业的中国石油[-0.13% 资金 研报]化工集团公司 (China Petrochemical Corporation, 简称：中石化集团)则在本月早些时候发行了多批共计50亿美元的债券，这也是亚洲地区十年来最大规模的一次发债交易，也助推4月份该地区发债规模创出纪录高点。

除了中国以外，韩国企业同样是本月亚洲地区发债市场的引擎。友利银行是Woori Finance Holdings Co.旗下子公司，后者是韩国资产最多的金融机构。友利银行本月发行了10亿美元次级债券。此外，高速公路运营商Korea Expressway Corp.发行了规模为5亿美元的3年期债券。发债潮并不仅限于亚洲。欧洲高收益率债券的发行速度同样也创下历史最快水平，法国有线电视运营商Numericable Group SA周三发行了创纪录规模的80亿欧元（合110亿美元）垃圾债券。

基准的美国10年期国债收益率目前位于2.69%，低于去年年末时3%的水平，原因是美国经济数据喜忧参半，加上乌克兰相关的地缘政治风险，这提振了美国国债需求。

这种市况对寻求锁定低融资成本的企业发债人具有更强的吸引力。外界预计，随着美国联邦储备委员会收缩每月购债规模，今年晚些时候利率可能会上升


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