主题：南钢股份：具备长期竞争力

看好南钢的长期发展前景，目前股价下南钢股份(3.76,-0.21,-5.29% )的估值已经具备长期吸引力，原因在于：1)民营企业属性使其具备行业内较高的经营管理水平。2)目前南钢母公司南钢联仍存在高盈利的资产，因为关联交易，预计这部分资产将在合适时机注入上市公司；3)复星集团正立足于参与国内钢铁的兼并重组，未来这些资产也存在整体上市的可能。

　　盈利预测：由于长材盈利的明显下降，南钢股份下半年盈利将略有下降，预计2008年公司可实现每股收益0.58元，目前股价下对应6.9倍2008P/E和1.4倍P/B，我们维持公司增持评级。



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