主题：上海电气拟发行不超60亿可转债 放弃20亿公司债发行

2014-06-05 18:51 来源：证券时报
上海电气 （601727）6月5日晚间公告，公司拟公开发行不超过60亿元A股可转换公司债券，具体发行数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权的人士在上述额度范围内确定。
此次发行的可转债每张面值100元，按面值发行。票面利率水平提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权的人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人及主承销商协商确定。可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。
此次发行可转债的初始转股价格不低于公布募集说明书之日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。可转债募集的资金总额扣除发行费用后拟投资于EPC及BTG项目及向上海电气租赁有限公司增资。
此外，公司拟进一步对上海电气租赁有限公司增资20亿元。增资完成后，上海电气租赁有限公司的注册资本将增加至30亿元，公司仍是上海电气租赁有限公司的唯一股东，持有上海电气租赁有限公司100%的股权。
基于公司发展战略，综合考虑市场因素和公司实际情况，公司拟放弃2012年获准发行的公司债券中尚未发行的20亿元债券额度，不再发行。

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