主题：潍柴动力夺凯傲控制权 摩通续吁增持

评级︰增持 → 增持

目标价︰38元 → 38元(上日收报29.2元，潜在升幅30.1%)

摩通表示，潍柴昨日收市后公布，随着私募基金Superlift(凯傲原第一大股东)再次减持后，公司已取得于德国法兰克福证券交易所上市公司凯傲(Kion)的实际控制权。该行维持潍柴「增持」评级，目标价38元不变。

潍柴最新报30.4元，升4.1%。

摩根大通发表研究报告，预期潍柴取得凯傲控制权后，有助推动盈利提升及评级重估，并指是等候已久的催化剂。该行认为凯傲去年对潍柴的盈利贡献可以忽略不计，原因是受到与收购溢价支付有关的会计所扭曲。惟现时已取得凯傲的实际控制权，预期最快今年下半年度可以从凯傲录得盈利增长，原因是有关会计扭曲的因素料将移除，预期潍柴在凯傲的投资价值将得到更恰当的反映，重申潍柴「增持」评级


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