主题：工商银行拟境内境外合计发行800亿元优先股

2014-07-26 21:41:15 来源： 人民网-银行频道 　　工商银行（行情，问诊）7月25日晚间公告称，为保障业务持续发展，进一步提升自身综合竞争实力和风险抵御能力，其拟在境内外市场发行总额共计不超过等额人民币800亿元优先股，其中拟在境外市场发行不超过等额人民币350亿元优先股，拟在境内市场发行不超过人民币450亿元优先股。

　　公司表示，经中国银监会批准后，本次境内外优先股发行所募集资金在扣除发行费用后，全部用于补充本行其他一级资本。

　　境内优先股方面，公司表示，本次境内优先股每股票面金额人民币100元，拟采用平价或溢价发行，本次拟发行的境内优先股总数不超过4.5亿股，总金额不超过人民币450亿元。

　　本次境内优先股无到期期限，票面股息率将不高于该行最近两个会计年度的年均加权平均净资产收益率。本次境内发行优先股与境外发行优先股相互独立，互不构成条件。

　　此外，本次境内优先股表决权受到限制，除特殊情况外一般情况下优先股股东没有表决权，但设置了表决权恢复条款，在表决权恢复情形下，本次境内优先股股东有权与普通股股东共同表决。此外，工商银行此次境内优先股股息不可累积，无到期期限，且不设置投资者回售条款等。

　　境外优先股方面，本次境外优先股每股票面金额为人民币100元，无到期期限。

　　本次境外优先股将根据相关发行规则，向境外合格投资者发售。本次发行对象均以现金认购本次境外优先股。如出现认购不足，则不足部分由承销团包销。

　　本次境外优先股拟采用可分阶段调整的股息率，即在境外优先股存续期内可采用相同股息率，或设置股息率调整周期，在本次境外优先股发行后的一定时期内采用相同股息率，随后每隔一定时期重置一次。

　　工行表示，任何情况下，在履行相关监管程序并经股东大会审议通过后，本行有权取消境外优先股的派息，且不构成违约事件。本行可以自由支配取消的优先股股息用于偿付其他到期债务。取消境外优先股派息除构成对普通股的股息分配限制以外，不构成对本行的其他限制。本行在行使上述权利时将充分考虑优先股股东的权益。


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