主题：研报深度：农业节水灌溉大有可为

研报深度：农业节水灌溉大有可为
我国对滴灌系统产品的补贴尚未到位，因此单位滴灌补贴低于常规灌溉补贴

　　数据来源：石河子大学，国泰君安证券研究

　　滴灌与常规灌溉的经济效益对比

　　指标 常规灌溉系统 滴灌系统

　　平均净灌溉水量（m3/kg） 1.32 0.48

　　农用化肥施用量（kg/kg） 0.45 0.26

　　种子使用量（kg/kg） 0.22 0.12

　　农用机械动力使用费（元/kg） 0.35 0.19

　　劳动力成本（元/kg） 0.41 0.11

　　生产总成本（元/kg） 1.71 1.08

　　政府补贴额（元/kg） 0.46 0.33

　　生产1kg小麦的纯收益（元/kg） 0.55 1.07

　　部分省份“十二五”规划农业节水灌溉汇总

　　省份 2015年完成新增节水灌溉面积（万亩） 农业灌溉水有效利用系数2012年水平 农业灌溉水有效利用系数2015年目标 推广技术 推广技术具体描述

　　新疆 1500 0.47 0.53 滴灌，喷灌，管道灌 全面推广滴灌技术，因地制宜发展喷灌、管道灌等节水技术

　　甘肃 410 0.51 0.54 全膜双垄沟播、膜下滴灌 推广全膜双垄沟播、膜下滴灌等高效旱作节水技术，建设以定西为重点的中部和陇东旱作农业示范区

　　宁夏 50 0.42 0.48 滴灌、喷灌 创新推广控制灌溉、小畦灌、点灌、注水灌等适用节水灌溉技术，扩大滴灌、喷灌等现代节水技术灌溉规模

　　陕西 330 - 0.55 管道输水，膜下滴灌 推广普及管道输水、膜下滴灌等高效节水灌溉技术

　　云南 250 0.48 0.52 滴灌、喷灌 推广塑料大棚、日光温室、滴灌喷灌、遮阳覆盖等生产设施

　　数据来源：各省政府网站，国泰君安证券研究

　　近年全国干旱情况汇总

　　主要节水灌溉技术对比

　　年份 具体描述

　　2012年 西南部分地区发生较为严重的春旱

　　2011年 北方冬麦区、长江中下游和西南地区接连出现三次大范围严重干旱

　　2010年 我国西南五省区发生历史罕见的特大干旱

　　2009年 旱情来得早、去得晚、范围广、影响大，特别是冬麦主产区年初的冬春连旱，东北西部、华北北部和西北东部的夏伏旱，江南大部、华南大部和西南局部的秋冬连旱，对农业生产带来严重影响

　　2008年 东北、华北、西北和黄淮等部分地区发生了近5年来（2008年以前）最严重的干旱，部分地区因旱发生饮水困难

　　2007年 北方大部及南方一些地区发生冬春连旱，江南、华南等地发生严重夏伏旱，旱情主要发生在粮食主产区和作物生长关键期，波及范围广，持续时间长，影响程度深

　　2006年 西南地区东北部以及东北、华北、西北部分地区发生严重干旱，其中重庆遭遇百年一遇特大伏旱，四川东部发生了1951年以来最严重伏旱

　　节水灌溉技术 主要形式 节水效果

　　渠道防渗 改土渠为防渗渠输水灌溉 节水20%

　　管灌 利用低压管道（埋没地下或铺设地面）将灌溉水直接输送到田间 节水30%-50%

　　微灌 有微喷灌、滴灌、渗灌等微管灌等。是将灌水加压、过滤，经各级管道和灌水器具灌水于作物根系附近的灌溉方式，微灌属于局部灌溉，只湿润部分土壤。微灌与施肥结合，利用施肥器将可溶性的肥料随水施入作物根区，及时补充作物所需要水分和养分，增产效果好，微灌应用于大棚栽培和高产高效经济作物上 节水80%-85%

　　喷灌 将灌溉水加压，通过管道、由喷水嘴将水喷洒到灌溉土地上，喷灌是目前大田作物较理想的灌溉方式 节水50%-60%

　　数据来源：君安证券研究

　　数据来源：大禹节水(16.48,0.430,2.68%)招股说明书，国泰君安证券研究


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国水资源短缺，人均水资源量处在中度缺水标准水平，且水资源分布不均；用水结构中，农业用水占社会总用水量比例最大。干旱频发重发倒逼政府出台相关农业节水灌溉规划。农业节水灌溉系统能够提高生产效率及经济效益，其中滴灌系统节水效果最好。经测算，农业高效节水灌溉市场规模每年增量近130亿元，市场规模增量可观。

　　目前我国农业节水灌溉与国外存在较大差距，先进农业节水灌溉技术占有面积、节水灌溉技术的现代化程度均落后于发达国家，甚至与部分发展中国家相比也存在较大差距，技术体系建设、推广方式均存在较大挑战。同时，在农户自身经济能力有限前提下，中央投入及地方配套资金均有不足，重视供配水而对节水不够重视，节水设备技术落后，缺乏系统有效的农业用水管理网络等。

　　预计国家将加大农业节水灌溉的资金投入力度，根据地方经济发展水平优先支持干旱地区；建立区域性农业节水灌溉技术体系，在有条件地区推广喷灌和滴灌等先进技术；给予农业节水灌溉技术的用户以财政及金融支持，最终达到农业节水目的。

　　

　　我国水资源短缺且分布不均

　　我国水资源短缺，人均水资源量处在中度缺水标准水平。按照国际公认标准，人均水资源低于3000立方米为轻度缺水，低于2000立方米为中度缺水，1000立方米以下为重度缺水。根据国家统计局的数据，2004年-2013年，我国人均水资源量一直徘徊在2000立方米左右。截至2013年，我国人均水资源量为2052立方米，处在中度缺水标准水平线上。

　　同时，我国水资源时空分布不均。总体来看，时间上，夏秋多、冬春少；空间上，南方多、北方少。水资源丰富的省份主要集中在西藏、四川、江西、湖南、广东、广西等南方地区，而在北方地区，尤其在宁夏、甘肃、陕西等西北地区，以及河南、山东、山西、河北等中部地区，水资源量极为匮乏。

　　我国社会总用水量及农业用水量基本保持稳定，其中农业用水占社会总用水量比例最大。截至2013年，我国社会总用水量为6170亿立方米，其中农业用水总量3900亿立方米，占社会总用水量比例63.2%，比例最大。

　　近年来，我国干旱频发重发。2006年-2012年期间，我国干旱年年发生。空间上看，主要集中在西南地区、西北地区、东北地区；时间上看，主要特点是冬春连旱或秋冬连旱。

　　在干旱频发重发的背景下，我国节水灌溉面积少，高效节水灌溉面积占比更低。截至目前，全国9亿多亩有效灌溉面积中，节水灌溉工程面积仅占45%，微灌、喷灌等高效节水灌溉的面积更是仅占8%，且区域发展不平衡，农业用水效率不高。

　　干旱频发重发倒逼政府出台相关农业节水灌溉规划。2012年，国务院办公厅发布了《国家农业节水纲要（2012-2020年）》，提出到2020年，全国农田有效灌溉面积达到10亿亩，新增节水灌溉工程面积3亿亩，其中新增高效节水灌溉工程面积1.5亿亩以上；农田灌溉水有效利用系数达到0.55以上。2013年4月，国务院批复了财政部上报的《国家农业综合开发高标准农田建设规划》，明确到2020年，完成改造中低产田、建设高标准农田4亿亩。此外，数个省份在其“十二五”规划中也重点阐述了农业节水灌溉的内容。

　　节水灌溉系统能够提高生产效率及经济效益。以2009年建设兵团农八师148团春小麦的滴灌与常规灌溉对比分析为例，滴灌系统的节水效果明显，节水率能够达到64%，基本接近国外滴灌设施农业节水70%的高水平。同时，滴灌系统能够提高生产效率及经济效益，节省劳动力成本73%，单位小麦纯收益增幅可达94%。

　　滴灌系统（微灌代表技术）节水效果最好。渠道防渗传统农业灌溉节水技术的节水效果仅在20%，大部分水均渗漏及蒸发，水资源浪费严重。以滴灌系统为代表的微灌农业灌溉节水方式，其技术含量最高，节水效果可达80%-85%，是世界灌溉节水技术发展的主流和方向。经过测算，高效节水灌溉市场规模每年增量近130亿元。

　　由于农业用水占社会总用水量比例最大，农业节水灌溉将越来越受到国家及相关部委的重视，政府将加大资金投入力度推动农业节水灌溉事业的发展；旱情频发将使政府在制定规划及目标之后，将更多关注措施的有效性及其执行落地情况；节水灌溉系统以其提高生产效率及经济效益等优势，将更多为政府、企业、农户所接受。目前，市场普遍期待《水污染防治行动计划》（又称“水十条”）出台。我们认为，随着我国水资源短缺及旱情频发问题日益加剧，在节约用水的大背景下，农业灌溉节水将是“水十条”关心的重要内容，政府投入力度、技术体系建立、研发模式推进等方面将可能得到更多重视。