主题：瑞银略降中国石化目标价至9.1元 评级买入


来源：阿思达克财经网 作者：佚名 2014-09-30 13:01:23 中金在线
　　仪征化纤早前公布重组，向中石化(00386.HK)转让现有全部资产及负债，中石化所持有的约40%股权由仪征购回，差额1.88亿元由中石化以现金支付。瑞银发表报告指，中石化已在帐目中整合仪征的遗留资产，因此交易对中石化的资本结构影响有限。该行又指，行业基本面恶化的机会不大，因此预料交易只会对中石化明年每股盈利构成1%的负面影响。

　　为反映与仪征的交易，及对化工业务前景看法更审慎，该行下调中石化2014/15/16年每股盈测4.8%/2.5%/1.9%。在集团持续进行重组下，相信未来化工业务盈利可增长。中石化仍为该行内地大型油企首选，评级“买入”，目标价由9.3元略降至9.1元。~


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