主题：交行完成首单境外二级资本债券发行


2014-10-10 02:45


　　本报讯

　　(记者周轩千)交通银行于近日完成境外二级资本债券发行，包括美元和欧元两个品种，美元债券发行规模为12亿美元，期限为10年(第5年末附有条件赎回权)，前5年的票面利率为4.50％，后5年的利率为5年期美国国债可比利率加2.85％；欧元债券发行规模为5亿欧元，期限为12年(第7年末附有条件赎回权)，前7年票面利率为3.625％，后5年的利率为5年期欧元中期掉期利率加3％。

　　作为中资银行总行首次在境外直接发行的巴塞尔III二级资本工具，交行此次发行在国际资本市场开创了多项新的纪录，包括:亚洲银行业最大的G3货币巴塞尔Ш二级资本工具、亚洲首单双币种发行的巴塞尔Ш银行资本工具、亚洲首单巴塞尔Ш欧元资本工具、中资金融机构发行的最大的欧元债。

　　此次债券的成功发行将进一步夯实交行资本基础，支撑其国际化战略发展，并将为中资银行进一步开辟境外融资渠道提供有益借鉴。




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