主题：大和升中集集团目标价至22元 评级买入

机构研报阿思达克财经网2014-10-30 14:07
中集集团
转播到腾讯微博查看该股行情|最新资讯|投资评级|相关窝轮/牛熊证大和发表报告指，中集集团(02039.HK)第三季纯利按年增长38%，略胜该行预期。值得注意的是，集装箱制造业务营收强劲，盈利终於实质复苏。

大和预料，第四季集装箱制造业务的盈利能力将持续改善，因此上调干货集装箱销售预测，由按年跌15%，上调至按年增5%，此将令集装箱制造业务毛利率按年升2个百分点至7%。

第三季公路运输业务营收按年增14%。由於美国西岸的港口拥挤，相信对中集的拖车需求将不断增加。不过，能源、 化工及液态食品业务营收按年只增长2.7%，相信目前的状况将持续至2016年。

大和上调中集集团2014-2016年调整后每股盈测12%-15%，以反映集装箱制造业务贡献优於先前预期。六个月目标价由19元上调至22元。重申“买入”评级。


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