主题：首单证券公司短期债登陆上交所 国泰君安首期发行完成

2014-11-03 17:59:45 来源： 一财网 作者： 彭洁云 　　备受市场关注的证券公司短期债又有实质性进展。《第一财经日报》11月3日从国泰君安证券了解到，国泰君安成功在上海证券交易所备案发行首单证券公司短期债，发行总规模不超过130亿元，拟分期发行。

　　根据国泰君安相关负责人介绍，“国泰君安第一期短期公司债”已于11月3日完成募集，债券期限6个月，票面利率4.4%，发行规模10亿元。此次发行，充分体现了证券公司短期债备案效率高、发行方式灵活的特点，国泰君安从提交备案材料到在上交所成功发行，前后仅用了数个工作日。国泰君安表示，此次公司短期债的顺利发行将进一步拓宽公司的融资渠道，有利于公司加快创新转型。

　　为进一步拓宽证券公司融资渠道，规范证券公司短期公司债券的发行和转让行为，中国证券业协会10月20日发布了《证券公司短期公司债券试点办法》，该试点办法自发布之日起实施。首批共有20家券商获准开展证券公司短期公司债券试点，国泰君安证券、海通证券、申银万国、东北证券等券商在列。

　　此前，尽管证券公司通过公司债、短融、可转债、定向增发等方式募集资金，但伴随证券公司创新业务开展的加快，综合型券商的资金需求日趋增加，流动性管理的难度日益增大。短期债期限短、发行时效性强的特点，将在增发、中长期公司债等其他融资方式之外，为证券公司提供更为丰富的融资方式，也将成为证券公司流动性管理中不可或缺的融资工具。

　　根据《上海证券交易所证券公司短期公司债券业务试点办法》的要求，短期债的合格投资者合计不能超过200人，且仅限合格的机构投资者。记者从国泰君安了解到，此次公司短期债的投资者类型较为丰富，涉及银行、基金、券商、信托公司等不同机构，从与机构投资者的沟通情况来看，机构投资者的认购踊跃度较为高涨。

　　一位参与认购的机构投资者告诉记者，证券公司短期债作为一种新增债券品种，公司在是否参与认购的问题上将着眼于长远考虑，作为机构投资者，更为看重的是发行人的资质。对于国泰君安等综合实力较强的证券公司发行的短期公司债，本身也是货币基金、券商资管、保险资管、银行理财等各类产品的优质短期投资标的，有利于实现机构投资者多元化的资产配置需求。


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