主题：工行发350亿境外优先股

12月3日，市场人士透露中国工商银行股份有限公司(1398.HK)正式发售总额人民币350亿元的三币种境外优先股计划，目前正按约6.0%-6.25%的初步指导息率向投资者进行询价。

该消息人士透露，工行正发行以美元、人民币和欧元认购和交易的三品种优先股。其中美元品种的发行规模约29.5亿美元，人民币品种和欧元品种则分别约人民币120亿元及6亿欧元。据悉，此次债券每品种的发行对象均不会超过200个，最快将于本日内定价。

21世纪经济报道记者获得的销售文件显示，工行有权在美元和人民币品种优先股发行满第5年后提早赎回，而欧元品种则有权在发行满第7年后提早赎回，若未赎回，优先股的息率将重新设定。

文件还显示，一旦工行普通股一级资本率将来跌至低于5.125%，将会触发此批优先股，以每股5.00港元兑换为H股普通股。

工行的优先股获穆迪初步"Ba2"、标准普尔初步"BB"评级，优先股将在香港联合交易所上市。

工银国际、高盛、瑞银及美银美林担任此次发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人。


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